Строительные товары: исследование рынка торговли товарами для ремонта и строительства

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2008 года.
2. Оценить состояние российского рынка розничных торговых сетей по продаже то-варов для дома и ремонта, сложившееся к началу 2009 года:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• развитие различных форматов рынка;
• специфика рынка различных регионов России;
• основные игроки рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экс-пертные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ 13

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ. 16

§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 16

§ 1.2. Инструменты противостояния 18
Кредитование банков 18
Повышение резервной ставки 19
Ослабление рубля 21
Ожидаемые и возможные действия правительства 22

§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 23

§ 1.4. ВВП 26

§ 1.5. Инфляция 26

§ 1.6. Цены на нефть 27

§ 1.7. Курс доллара 29

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 31

§ 2.1. Общая характеристика строительной отрасли 31
Объемы строительства 31
Строительные организации России 32

§ 2.2. Производство строительных материалов 32

§ 2.3. Жилищное строительство 35
Общие тенденции ввода жилья в РФ 35
Цены на жилье в РФ 36
Государственные программы, направленные на развитие сектора 37
Индивидуальное домостроение 38

§ 2.4. Характеристика жилищного строительства в РФ по округам 39

§ 2.5. Рынок ремонтно-строительных услуг 43

ГЛАВА III. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 47

§ 3.1. Развитие розничной торговли в России 47

§ 3.2. Развитие различных форматов торговли строительными материалами в России 51
Характеристика 51
Professional 57
Гипермаркет 58
Строительный супермаркет 58
Cash&carry/ магазин-склад 59
Строительный дискаунтер 60
Магазин у дома 61
Магазин-салон и специализированные магазины 61
Мультиформатные сети 62
Строительные рынки и стройбазы 63

§ 3.3. Развитие формата DIY в России 66
Характеристики DIY 66
Западный рынок DIY 67
Краткая история развития DIY-розницы в России 69
Объём рынка DIY 72
Перспективы и риски вхождения на рынок DIY 73
Ресурсы 74

ГЛАВА IV. СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА 81

§ 4.1. Перечень основных сетей федерального масштаба 81

§ 4.2. OBI 90
Сведения о компании / Формат торговли 90
Структура собственности / Акционеры 91
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 91
Ассортимент / Ценовая ниша 91
Положение на рынке / Основные конкуренты 91
Планы и перспективы развития 92

§ 4.3. Castorama 93
Сведения о компании / Формат торговли 93
Структура собственности / Акционеры 94
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 94
Ассортимент / Ценовая ниша 95
Положение на рынке / Основные конкуренты 95
Планы и перспективы развития 95

§ 4.4. «Старик Хоттабыч» 98
Сведения о компании / Формат торговли 98
Структура собственности / Акционеры 99
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 99
Ассортимент / Ценовая ниша 100
Положение на рынке / Основные конкуренты 100
Планы и перспективы развития 100

§ 4.5. «Бауцентр» 101
Сведения о компании / Формат торговли 101
Структура собственности / Акционеры 102
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 102
Ассортимент / Ценовая ниша 102
Положение на рынке / Основные конкуренты 102
Планы и перспективы развития 102

§ 4.6. «Метрика» 103
Сведения о компании / Формат торговли 103
Структура собственности / Акционеры 104
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 104
Ассортимент / Ценовая ниша 104
Положение на рынке / Основные конкуренты 104
Планы и перспективы развития 104

§ 4.7. «Торговая площадь» 105
Сведения о компании / Формат торговли 105
Структура собственности / Акционеры 106
Ассортимент / Ценовая ниша 106
Положение на рынке / Основные конкуренты 106

§ 4.8. «Максидом» 107
Сведения о компании / Формат торговли 107
Структура собственности / Акционеры 108
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 108
Ассортимент / Ценовая ниша 108
Положение на рынке / Основные конкуренты 108
Планы и перспективы развития 109

§ 4.9. «Домовой» 109
Сведения о компании / Формат торговли 109
Структура собственности / Акционеры 110
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 110
Ассортимент / Ценовая ниша 110
Положение на рынке / Основные конкуренты 110
Планы и перспективы развития 110

§ 4.10. «СКМ-холдинг»: «Супер Строй» 111
Сведения о компании / Формат торговли 111
Структура собственности / Акционеры 113
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 113
Ассортимент / Ценовая ниша 113
Положение на рынке / Основные конкуренты 113
Планы и перспективы развития 113

§ 4.11. «СантаХаус» 114
Сведения о компании / Формат торговли 114
Структура собственности / Акционеры 115
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 115
Ассортимент / Ценовая ниша 116
Положение на рынке / Основные конкуренты 116
Планы и перспективы развития 116

§ 4.12. «Чудодом» 118
Сведения о компании / Формат торговли 118
Структура собственности / Акционеры 119
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 119
Ассортимент / Ценовая ниша 119
Положение на рынке / Основные конкуренты 119
Планы и перспективы развития 119

§ 4.13. IKEA 120
Сведения о компании / Формат торговли 120
Структура собственности / Акционеры 121
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 121
Ассортимент / Ценовая ниша 122
Положение на рынке / Основные конкуренты 122
Планы и перспективы развития 122

§ 4.14. METRO Cash&Carry 123
Сведения о компании / Формат торговли 123
Структура собственности / Акционеры 126
Товарный оборот / Другие показатели деятельности 126
Ассортимент / Ценовая ниша 126
Положение на рынке / Основные конкуренты 126
Планы и перспективы развития 126

ГЛАВА V. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 128

§ 5.1. Специфика строительной отрасли региона 128

§ 5.2. Рынок строительных и отделочных материалов 129

§ 5.3. Региональные торговые сети строительной тематики 129
Leroy Merlin 130
«Твой дом» 134

§ 5.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 136

ГЛАВА VI. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 138

§ 6.1. Специфика строительной отрасли региона 138

§ 6.2. Рынок строительных и отделочных материалов 139

§ 6.3. Региональные торговые сети строительной тематики 144
«Строймастер» 144
«Искрасофт» 146

§ 6.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 149

ГЛАВА VII. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ и ЮЖНЫЙ ФО 150

§ 7.1. Специфика строительной отрасли регионов 150
Центральный федеральный округ 150
Южный Федеральный округ 150

§ 7.2. Рынок строительных и отделочных материалов 151

§ 7.3. Региональные торговые сети строительной тематики 152
Home Center 153

§ 7.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 153

ГЛАВА VIII. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ и УРАЛЬСКИЙ ФО 154

§ 8.1. Специфика строительной отрасли регионов 154
Северо-Западный федеральный округ 154
Уральский федеральный округ 155

§ 8.2. Рынок строительных и отделочных материалов 156

§ 8.3. Региональные торговые сети строительной тематики 158

§ 8.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 158

ГЛАВА IX. ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 159

§ 9.1. Специфика строительной отрасли региона 159

§ 9.2. Рынок строительных и отделочных материалов 159

§ 9.3. Региональные торговые сети строительной тематики 163

§ 9.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 164

ГЛАВА X. СИБИРСКИЙ ФО 165

§ 10.1. Специфика строительной отрасли региона 165

§ 10.2. Рынок строительных и отделочных материалов 166

§ 10.3. Региональные торговые сети строительной тематики 168
«Домоцентр» 169

§ 10.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 173

ГЛАВА XI. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 175

§ 11.1. Специфика строительной отрасли региона 175

§ 11.2. Рынок строительных и отделочных материалов 175

§ 11.3. Региональные торговые сети строительной тематики 176
«Фрекен Бок» cash&carry 176

§ 11.4. Положение несетевой торговли строительной тематики 177

ГЛАВА XII.  ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 178

§ 12.1. Расширение розничных сетей строительных материалов в России 178

§ 12.2. Ситуация с выходом новых сетей на российский рынок 180

ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ГИПЕРМАРКЕТОВ DIY 183

Географические характеристики / Размещение 183
Концепция 183
Технические требования 184
Ставки аренды 185
DIY в условиях кризиса 185
Выход  в регионы в условиях кризиса 186
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Динамика производства основных строительных материалов в 2002-2008 гг.
Таблица 2. Ввод в действие жилых домов  (миллионов квадратных метров общей площади).
Таблица 3. Количественные показатели ввода жилья по федеральным округам в 2003-2008 гг., тыс. кв.м.
Таблица 4. Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 гг.
Таблица 5. Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 гг.
Таблица 6. Оборот розничной торговли в крупнейших городах России в 2006-2008 гг.
Таблица 7. Российская сетевая розница, практикующая оптовые продажи.
Таблица 8. Российская сетевая розница, не делающая оптовых продаж или практикующая слабый вторичный опт.
Таблица 9. Степень важности критериев при выборе магазинов двумя основными группами потребителей.
Таблица 10. Описание основных западных форматов строительных магазинов.
Таблица 11. Товарный ассортимент различных форматов рынка.
Таблица 12. Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года.
Таблица 13. Основные игроки российского рынка DIY и их характеристики (изменения, зафиксированные на начало 2009 г. в сравнении с предыдущими периодами).
Таблица 14. Список крупнейших сетей федерального масштаба и их основные характеристики, начало 2009 г.
Таблица 15. Количество магазинов сети OBI в разных странах мира и России на начало 2009 г.
Таблица 16. Количество магазинов сети OBI  в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 17. Количество магазинов сети Castorama в разных странах мира и России на начало 2009 г.
Таблица 18. Количество магазинов сети Castorama в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 19. Количество магазинов сети «Старик Хоттабыч» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 20. Количество магазинов сети «Бауцентр» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 21. Количество магазинов сети «Метрика» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 22. Количество магазинов сети «Торговая площадь» в России (по городам) на 01.01.2009г.
Таблица 23. Количество магазинов сети «Максидом» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 24. Количество магазинов сети «Домовой» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 25. Количество магазинов сети «Суперстрой» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 26. Количество магазинов сети «СантаХаус» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 27. Количество магазинов сети « Чудодом» в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 28. Количество магазинов сети IKEA  в мире и России на начало 2009 г.
Таблица 29. Количество магазинов сети IKEA в России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 30. Планы открытия новых гипермаркетов сети IKEA в разных странах мира в 2009 году.
Таблица 31. Планы открытия новых гипермаркетов сети IKEA в России.
Таблица 32. Количество магазинов сети METRO В России (по городам) на 01.01.2009 г.
Таблица 33. Основные игроки розничных сетей Москвы и Московской области.
Таблица 34. Количество магазинов сети Leroy Merlin в мире.
Таблица 35. Количество магазинов сети Leroy Merlin в России.
Таблица 36. Количество магазинов сети «Твой дом» в России.
Таблица 37. Строительные рынки Москвы и Подмосковья.
Таблица 38. Соотношения количества потребителей Санкт-Петербурга, знающих бренд, посещающих магазин и делающих там покупки.
Таблица 39. Соотношение магазинов по известности среди потребителей Ленинградского региона.
Таблица 40. Рейтинг сетей крупных магазинов строительных товаров и товаров для дома, (формат DIY) в Санкт-Петербурге.
Таблица 41. Основные розничные сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Таблица 42. Количество магазинов сети Rautakesko («Строймастер») В России.
Таблица 43. Количество магазинов сети «Искрасофт» в России.
Таблица 44. Основные игроки розничных сетей в ЦФО.
Таблица 45. Основные игроки рынка розничный сетей в СЗФО и УФО.
Таблица 46. Основные игроки рынка розничный сетей в ПФО.
Таблица 47. Основные игроки розничных сетей в СФО.
Таблица 48. Количество магазинов сети «Домоцентр» в России.
Таблица 49. Количество магазинов сети «Практик» в России.
Таблица 50. Количеством магазинов сети «Ковровый дворъ» в России.
Таблица 51. Количество магазинов сети «Прораб» в России.
Таблица  52. Количество магазинов сети «Абрис» в России.
Таблица 53. Количество магазинов сети «Стройкин» в России.
Таблица 54. Основные игроки розничных сетей ДФО.
Таблица 55. Основные магазины сети «Фрекен Бок» в России.
 
Рисунки

Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005-2008 гг., млрд. руб.
Рисунок  8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 9. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990-2008 гг., %.
Рисунок 10. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2008гг.
Рисунок 11. Динамика ввода жилья по федеральным округам РФ в 2000-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 12. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007-2008 г. (в %).
Рисунок 13. Динамика оборота розничной торговли в России, 2000-2008 гг., млрд.руб.
Рисунок 14. Оборот розничной торговли в крупнейших городах РФ (тысяч руб. в месяц на одного «номинального» жителя), 2006 г.
Рисунок 15. Оборот розничной торговли в крупнейших городах РФ (тысяч руб. в месяц на одного «номинального» жителя), 2007 г.
Рисунок 16. Количество розничных рынков в РФ в 2005-2008 г.
Рисунок 17. Структура продаж товаров первичного строительства по форматам торговли в 2007 году.
Рисунок 18. Структура продаж товаров для интерьера по форматам торговли в 2007 году.
Рисунок 19. Количество магазинов у ведущих сетевых ритейлеров в России на 01.01.2008 г.
Рисунок 20. Количество магазинов у ведущих сетевых ритейлеров в России на 01.01.2009 г.
Рисунок 21. Распределение  общего числа ведущих сетей DIY по региональным форматам..
Рисунок 22. Динамика ежегодного появления новых сетевых брендов в России в 1990-2008 гг.
Рисунок 23. Динамика ввода жилья в Москве и Московской области в 1996-2008 гг.
Рисунок 24. Рост количества магазинов Leroy Merlin в мире по типам магазинов.
Рисунок 25. Динамика ввода жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 1996-2008 гг.
Рисунок 26. Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2005-2007 гг.  (млрд. руб.).
Рисунок 27. Динамика ввода жилья ведущих регионов Центрального ФО в 2000-2008 гг.
Рисунок 28. Динамика ввода жилья ведущих регионов Южного ФО в 2000-2008 гг.
Рисунок 29. Динамика ввода жилья ведущих регионов Северо-Западного ФО в 2000-2008 гг.
Рисунок 30. Динамика ввода жилья ведущих регионов Уральского ФО в 2000-2008 гг.
Рисунок 31. Динамика ввода жилья ведущих регионов Приволжского ФО в 2000-2008 гг.
Рисунок 32. Динамика ввода жилья ведущих регионов Сибирского ФО в 2000-2008 гг.
Рисунок 33. Динамика ввода жилья ведущих регионов Дальневосточного ФО в 2000-2008 гг.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (176 Кб.)