Бетон: обзор рынка изделий из ячеистого бетона (газобетона, газосиликата, пенобетона) в России

Отчет состоит из 6 частей, содержит 152 страницы, в том числе 40 таблиц, 40 рисунков и 2 приложения.

Первая глава посвящена описанию технологии производства ячеистого бетона и изделий из него. Также в главе приведены сведения о потенциальных поставщиках технологического оборудования в России и за рубежом.

Во второй главе приводятся данные о запасах и месторождениях сырья для производства ячеистых бетонов, а также направлениях поставок сырья для выпуска изделий из газобетона.

Третья глава посвящена производству ячеистых бетонов и стеновых блоков из газобетона в России в 1998-2009 гг. и 1 половине 2010 г. В частности, приводятся требования к качеству выпускаемых в России стеновых блоков, мощности крупнейших производителей и применяемые ими технологии оцениваются объемы производства данной продукции, описывается текущее состояние предприятий-производителей, включая данные о времени существования предприятия, источниках сырья, применяемых технологиях производства, характеристиках выпускаемой продукции и рынках сбыта. Также в третьей главе приведены данные о существующих проектах по организации новых производств по выпуску газобетона в России.

В четвертой главе проведен ценовой анализ стеновых газобетонных блоков автоклавного твердения в России. В этом разделе представлены данные о средних ценах российских производителей рассматриваемой продукции, приведены текущие отпускные цены предприятий на стеновые блоки различных марок.

Пятая глава отчета посвящена потреблению изделий из ячеистого бетона в России. Приведен баланс "производство-потребление", оценена региональная и отраслевая структура потребления. Также рассмотрено современное состояние и перспективы развития основных секторов стройиндустрии, потребляющих рассматриваемую продукцию.

В шестой, заключительной, главе представлен прогноз производства и потребления изделий из ячеистого бетона на период до 2015 г.

В приложении 1 дана контактная информация основных российских производителей газобетона и изделий из него. В приложении 2 перечислены основные предприятия, выпускающие аналогичную продукцию в Белоруссии и на Украине.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфомайн". В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1. Технология производства изделий из ячеистого бетона и потенциальные поставщики технологического оборудования

1.1. Технология производства изделий из ячеистого бетона

1.2. Потенциальные поставщики оборудования

Xella (Германия)

Hess (Нидерланды)

Wehrhahn (Германия)

Masa (Германия)

Российские поставщики оборудования

2. Сырье для производства изделий из ячеистого бетона в России

2.1. Запасы и месторождения сырья для производства изделий из ячеистого бетона

2.2. Направления поставок сырья для производства стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона

3. Производство стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона

3.1. Качество выпускаемой продукции

3.2. Мощности крупнейших предприятий по производству автоклавного ячеистого бетона и применяемые технологии

3.3. Производство стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона в России в 1998-2009 гг. и 1 пол. 2010 г.

3.4. Сезонность производства мелких стеновых блоков из газобетона

3.5. Основные предприятия-производители изделий из автоклавного ячеистого бетона

ООО "Аэрок С-Пб" (г. Санкт-Петербург)

ОАО "Липецкий завод изделий домостроения" (Липецкая обл.)

ОАО "Главновосибирскстрой" (завод "Сибит") (Новосибирская обл.)

ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий" (Липецкая обл.)

ООО "Рефтинское объединение "Теплит" (Свердловская обл.)

ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск" (Московская обл.)

ООО "Завод строительных материалов" (Старый оскол, Белгородская обл.)

ЗАО "Лискигазосиликат" (Воронежская обл.)

ООО "Эко" (Ярославская обл.)

ОАО "Костромской силикатный завод" (Костромская обл.)

ООО "Комбинат дорожных и строительных материалов" (Ростовская обл.)

ООО "Н+Н" (Ленинградская обл.)

ООО "Воскресенский газосиликатный комбинат" (Московская обл.)

ЗАО "Завод автоклавного газобетона "Инси" (Челябинская обл.)

ЗАО "Евроаэробетон" (Ленинградская обл.)

ОАО "Пермский завод силикатных панелей" (Пермский край)

ОАО "Коттедж" (Самарская обл.)

ОАО "Тверской завод ячеистого бетона" (Тверская обл.)

ОАО "Завод ЖБИ "Бетфор" (Свердловская обл.)

ОАО "Завод ячеистых бетонов" (Республика Татарстан)

ЗАО "Саратовский завод строительных материалов" (Саратовская обл.)

Прочие предприятия

3.6. Проекты по созданию в России новых производств автоклавного газобетона и изделий из него

4. Обзор цен на стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения

4.1. Среднегодовые цены предприятий-производителей в 2004-2009 гг. и 1 пол. 2010 г.

4.2. Среднегодовые цены предприятий-производителей по федеральным округам РФ в 2004-2009 гг. и 1 пол. 2010 г.

4.3. Отпускные цены на стеновые блоки из автоклавного газобетона некторых торгующих организаций

5. Потребление стеновых блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения

5.1. Баланс потребления в 2006-2009 гг.

5.2. Структура потребления

5.2.1. Региональная структура потребления

5.2.2. Отраслевая структура потребления

5.3. Ситуационный анализ и перспективы развития строительной отрасли в России

5.4. Жилищное строительство в России в 2000-2009 гг. и 1 пол. 2010 г.

5.4.1. Малоэтажное строительство в России в 2000-2009 гг.

5.4.2. Многоэтажное монолитное строительство в России

5.5. Нежилое строительство в России

6. Прогноз развития рынка стеновых газобетонных блоков автоклавного твердения на период до 2015 г.

Приложение 1. Адресная книга основных предприятий-производителей ячеистого бетона автоклавного твердения в России

Приложение 2. Список производителей автоклавного ячеистого бетона в Белоруссии и на Украине

Таблица 1: Сравнительная характеристика стеновых блоков из газобетона и пенобетона

Таблица 2: Сравнительная характеристика газосиликатных стеновых блоков и других строительных материалов

Таблица 3: Калькуляция по материалам и ресурсам для завода мощностью 450 м3 газобетонных блоков в день

Таблица 4: Сравнительная характеристика основных технологий производства изделий из газобетона, применяемых в России

Таблица 5: Месторождения песков строительных и силикатных по регионам РФ, их количество и запасы

Таблица 6: Месторождения строительных песков в РФ и разрабатывающие их предприятия

Таблица 7: Крупнейшие разрабатываемые месторождения гипса и ангидрита в РФ

Таблица 8: Обеспеченность строительным песком крупнейших производителей автоклавного ячеистого бетона в РФ в 2008-2009 гг.

Таблица 9: Железнодорожные поставки известняка и извести производителям автоклавного ячеистого бетона в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 10: Железнодорожные поставки гипса и гипсового камня производителям автоклавного ячеистого бетона в 2007-2009 гг., т

Таблица 11: Железнодорожные поставки цемента производителям автоклавного ячеистого бетона в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 12: Отклонения размеров, формы и показателей внешнего вида газобетонных стеновых блоков по ГОСТ 31360

Таблица 13: Мощности крупнейших российских предприятий, выпускающих изделия из автоклавного ячеистого бетона и применяемые ими технологии

Таблица 14: Крупнейшие производители изделий из автоклавного ячеистого бетона в РФ в 1998-2009 гг.

Таблица 15: Производство стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона по регионам РФ в 2003-2009 гг., млн усл. кирпичей, %

Таблица 16: Сезонность производства стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона в РФ в 2005-2009 гг., %

Таблица 17: Прайс-лист на стеновые блоки из ячеистого бетона производства ООО "Аэрок СПБ" (с 07.06.2010 г.)

Таблица 18: Физико-технические показатели стеновых блоков из газобетона производства ОАО "ЛЗИД"

Таблица 19: Прайс-лист на стеновые блоки из газобетона производства ОАО "ЛЗИД" (с 10.08.2010 г.)

Таблица 20: Прайс-лист на стеновые блоки из газобетона, выпускаемые ОАО "Главносибирскстрой" заводом "Сибит" (с 12 июля 2010 г.)

Таблица 21: Прайс-лист на продукцию, выпускаемой ОАО "ЛКСИ" (с 30 октября 2009 г.)

Таблица 22: Физико-механические характеристики твинблоков, выпускаемых ООО "ПСО "Теплит"

Таблица 23: Прайс-лист на продукцию, выпускаемую в ООО "ПСО "Теплит" (1 пол. 2010 г.)

Таблица 24: Прайс-лист на газосиликатные стеновые блоки производства ЗАО "Кселла-Аэроблок-Центр Можайск" (с 02.08.2010 г.)

Таблица 25: Физико-технические показатели стеновых блоков из ячеистого бетона производства ОАО "Лискигазосиликат"

Таблица 26: Физико-технические показатели стеновых газобетонных блоков, выпускаемых ООО "Эко"

Таблица 27: Нормативные характеристики и размеры газобетонных блоков, выпускаемых ООО "Эко"

Таблица 28: Физико-механические и теплофизические характеристики автоклавного газобетона производства ООО "H+H"

Таблица 29: Прайс-лист на стеновые блоки, выпускаемые ОАО "Завод автоклавного газобетона "Инси" (ГОСТ 31360-2007)

Таблица 30: Технические характеристики газобетонных стеновых блоков производства ЗАО "ЕвроАэроБетон"

Таблица 31: Технические характеристики газобетонных блоков производства ОАО "ПЗСП"

Таблица 32: Прайс-лист на стеновые блоки, выпускаемые ОАО "ПЗСП"

Таблица 33: Прайс-лист на стеновые газобетонные блоки производства ОАО "СЗСМ" (ГОСТ 21520-89)

Таблица 34: Среднегодовые цены на стеновые блоки из газобетона по федеральным округам РФ в 2004-2009 гг. и 1 пол. 2010 г.

Таблица 35: Прайс-лист на газосиликатные стеновые блоки, реализуемые ООО "Торгкомплект" (Москва)

Таблица 36: Прайс-лист на газосиликатные стеновые блоки, реализуемые ООО "СтройТехМаркет" (Москва)

Таблица 37: Основные показатели рынка стеновых газобетонных блоков в России в 2004-2009 гг.

Таблица 38: Региональная структура потребления стеновых газобетонных блоков в 2009 г., %

Таблица 39: Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2009 гг. и 1 пол. 2010 г., млрд руб.

Таблица 40: Объемы ввода жилья по федеральным округам РФ в 2002-2009 гг., млн м2

Рисунок 1: Виды стеновых блоков из ячеистого бетона, применяемых в современном строительстве

Рисунок 2: Технологическая схема производства блоков из автоклавного ячеистого бетона

Рисунок 3: Принципиальная схема завода по производству газобетона типа KBT (производства Hess AAC)

Рисунок 4: Динамика производства извести в России в 1997-2009 гг., тыс. т

Рисунок 5: Региональная структура производства строительной извести в России в 2009 г., %

Рисунок 6: Динамика производства цемента в России в 1992-2009 гг., млн т

Рисунок 7: Региональная структура производства цемента в России в 2009 г., %

Рисунок 8: Динамика производства ячеистых бетонов в России в 2002-2009 гг., млн м3

Рисунок 9: Динамика распределения производства автоклавного ячеистого бетона в РФ по федеральным округам в 2003-2009 гг., %

Рисунок 10: Доли крупнейших производителей изделий из автоклавного ячеистого бетона в РФ в общем объеме производства в 2009 г., %

Рисунок 11: Динамика объемов производства стеновых блоков из автоклавного газобетона в РФ в 2007-2009 гг. по месяцам, %

Рисунок 12: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона ОАО "ЛЗИД" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 13: Динамика производства стеновых блоков из газобетона в ОАО "Главновосибирскстрой" завод "Сибит" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 14: Динамика производства стеновых блоков из газобетона в ОАО "ЛКСИ" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 15: Динамика производства газозолобетонных стеновых блоков в ООО "ПСО "Теплит" в 2003-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 16: Динамика производства стеновых блоков из газобетона старооскольского ООО "Завод строительных материалов" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 17: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ООО "Эко" в 2006-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 18: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ОАО "КСЗ" в 1998-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 19: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ОАО "ПЗСП" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 20: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ОАО "Коттедж" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 21: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ОАО "ТЗЯБ" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 22: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ОАО "Завод ЖБИ Бетфор" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 23: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетонам в ОАО "ЗЯБ" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 24: Динамика производства стеновых блоков из ячеистого бетона в ОАО "СЗСМ" в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 25: Динамика средних цен на стеновые блоки из автоклавного ячеистого бетона в РФ в 2004-2009 гг. и 1 пол. 2010 г. без НДС, руб/м3

Рисунок 26: Региональная структура потребления изделий из автоклавного ячеистого бетона в РФ в 2009 г., %

Рисунок 27: Типовая структура сбыта газобетона России в 2009 г., %

Рисунок 28: Отраслевая структура потребления газобетона в России в 2009 г., %

Рисунок 29: Сферы применения автоклавного газобетона

Рисунок 30: Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2007-2009 гг., % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рисунок 31: Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2009 гг., млн м2, % к пред. году

Рисунок 32: Региональная структура ввода жилья в эксплуатацию в РФ в 2009 г., %

Рисунок 33: Доля строительства за счет собственных средств населения в общем объеме ввода в жилья в эксплуатацию в РФ в 1990-2009 гг., %

Рисунок 34: Динамика индивидуального жилищного строительства в РФ в 2000-2009 гг., млн м2, % к пред. году

Рисунок 35: Структура спроса на основные строительные материалы в России в 2002-2009 гг., %

Рисунок 36: Динамика структуры малоэтажного строительства по виду технологии в 2007-2015 гг., в % от общей площади

Рисунок 37: Динамика объемов спроса на газобетон в малоэтажном строительстве в 2007-2015 гг., в млн м3

Рисунок 38: Динамика структуры строительства по суммарной площади квартир в зависимости от класса жилья в Москве в 2005-2009 гг., %

Рисунок 39: Динамика объемов спроса на автоклавный ячеистый бетон в монолитном строительстве в РФ в 2007-2015 гг., млн м3

Рисунок 40: Прогноз производства стеновых блоков из автоклавного ячеистого бетона в РФ на период до 2015 г., млн усл. кирпичей

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (694 Кб.)