Известняк, известь: обзор рынка известняка и извести в России

Отчет состоит из 8 глав, содержит 198 страниц, в том числе 68 таблиц, 39 рисунков и приложение.

При подготовке настоящего отчета экспертами "Инфомайн" использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, статистки внутренних железнодорожных перевозок, материалы годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, материалы центральных и региональных СМИ, данные интернет-сайтов описываемых предприятий.

Первая глава отчета посвящена анализу запасов известняка в России. В этом разделе приведены сведения о количестве месторождений известняка, их географическом размещении, запасах и степени освоения.

Во второй главе приведены теоретические основы и технология производства извести.

В третьем разделе рассмотрены требования к качеству известняка и извести, предъявляемые со стороны потребляющих отраслей промышленности.

Четвертая и пятая главы посвящены анализу производства известняка и извести в России. В разделах приведены данные официальной статистики об объемах добычи известняка, производства строительной и технологической извести в стране в 2000-2009 гг., оценена региональная структура производства известняка и извести, описаны ведущие производители данной продукции, включая имеющиеся производственные мощности, технологии обжига, качество продукции, объемы производства и направления поставок. Также в четвертом разделе приводятся данные о существующих проектах по организации новых и модернизации действующих известковых производств.

В шестой главе рассмотрено потребление известняка и извести в России. В этом разделе приведен баланс производства-потребления исследуемой продукции, оценена отраслевая и региональная структура потребления, описано влияние фактора сезонности поставок.

В седьмой главе проведен анализ ценовой конъюнктуры российского рынка извести. В данном разделе приведена динамика цен российских производителей извести в 2001-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г., текущие цены некоторых производителей, приведены динамики экспортно-импортных цен и дан прогноз ценовой конъюнктуры российского рынка извести до 2015 г.

Восьмая, заключительная, глава посвящена прогнозу производства известняка и извести в России на период до 2015 г. Также на основе прогноза развития потребляющих отраслей сделан прогноз потребления исследуемой продукции в стране в 2010-2015 гг.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей известняка и извести.

 

ВВЕДЕНИЕ

 

1. Запасы и месторождения известняка в России

1.1. Размещение и состояние запасов флюсовых известняков

1.2. Размещение и состояние запасов карбонатного сырья для химической промышленности

1.3. Размещение и состояние запасов карбонатного сырья для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности

1.4. Размещение и состояние запасов карбонатного цементного сырья

1.5. Размещение и состояние запасов строительных камней

 

2. Теоретические основы и технология производства извести

 

3. Требования, предъявляемые к качеству известняков и извести

3.1. Флюсовые известняки и металлургическая известь

3.2. Известняки для химической промышленности

3.3. Карбонатное сырье для стекольной промышленности

3.4. Карбонатное сырье для целлюлозно-бумажной промышленности

3.5. Карбонатное сырье для сахарной промышленности

3.6. Карбонатное сырье для сельского хозяйства

3.7. Карбонатное сырье для производства цемента

3.8. Карбонатное сырье для производства строительной извести

 

4. Добыча известняка в России

4.1. Статистика добычи известняка в 2000-2009 гг.

4.2. Характеристика основных предприятий по производству известняка

4.2.1. ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" (Красноярский край)

4.2.2. ОАО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания" (Липецкая обл.)

4.2.3. ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская обл.)

4.2.4. ООО "Гурьевский рудник" (Кемеровская обл.)

4.2.5. ООО "Южно-Уральская ГПК" (Оренбургская обл.)

4.2.6. ОАО "Руда" (Ростовская обл.)

4.2.7. ХК "Техизвестняк" (Липецкая обл.)

4.2.8. ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.)

4.2.9. ОАО "Спасскцемент" (Приморский край)

4.2.10. ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.)

4.3. Поставки известняка в России, основные поставщики и потребители

 

5. Производство извести в России

5.1. Статистика производства извести в России в 2000-2009 гг.

5.2. Региональная структура производства извести в России

5.3. Сезонность производства извести

5.4. Характеристика основных предприятий по производству извести

5.4.1. ОАО "Сода" (Респ. Башкортостан)

5.4.2. ОАО "Березниковский содовый завод" (Пермский край)

5.4.3. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (Липецкая обл.)

5.4.4. ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская обл.)

5.4.5. ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Кемеровская обл.)

5.4.6. ОАО "Северсталь" (Вологодская обл.)

5.4.7. ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат" (Свердловская обл.)

5.4.8. ОАО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.)

5.4.9. ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.)

5.4.10. ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.)

5.4.11. ЗАО "Елецизвесть" (Липецкая обл.)

5.4.12. ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл.)

5.2.13. ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов" (Воронежская обл.)

5.4.14. ОАО "Стройматериалы" (Белгородская обл.)

5.4.15. Прочие предприятия

5.5. Проекты по созданию в России новых предприятий по производству извести, проекты по модернизации существующих технологий

5.6. Поставки извести в России, основные поставщики и потребители

 

6. Потребление известняка и извести в России

6.1. Баланс производства-потребления известняка и извести

6.2. Отраслевая структура потребления

6.2.1. Черная металлургия

6.2.2. Цветная металлургия

6.2.3. Промышленность строительных материалов и дорожное строительство

6.2.4. Химическая промышленность

6.2.5. Сахарная промышленность

6.2.6. Целлюлозно-бумажная промышленность

6.2.7. Предприятия энергетики (электрические и тепловые станции) и коммунального хозяйства

6.3. Региональная структура потребления известняка и извести в России

6.4. Сезонность поставок извести

 

7. Обзор цен на известь и известняк в России

7.1. Обзор внутренних цен на известь в 2001-2009 гг.

7.2. Обзор экспортно-импортных цен на известь в 2000-2008 гг. и за 9 мес. 2009 гг.

7.3. Прогноз ценовой конъюнктуры до 2015 г.

 

8. Перспективы и прогноз развития рынка

8.1. Прогноз производства

8.1.1. Прогноз добычи известняка

8.1.2. Прогноз производства извести

8.2. Прогноз развития отраслей, потребляющих известняк и известь

8.2.1. Металлургическая промышленность

8.2.2. Промышленность строительных материалов

8.2.3. Химическая промышленность

8.2.4. Сахарная промышленность

8.2.5. Целлюлозно-бумажная промышленность

8.3. Прогноз потребления известняка и извести в России в 2010-2015 гг.

 

Приложение: Адресная книга предприятий-производителей известняка и извести в России

Таблица 1. Географическое размещение балансовых запасов флюсовых известняков

Таблица 2. Географическое размещение балансовых запасов известняков, учитываемых балансом "Карбонатное сырье для химической промышленности"

Таблица 3. Географическое размещение балансовых запасов карбонатного сырья для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности

Таблица 4. Географическое размещение балансовых запасов известняков для производства цемента

Таблица 5. Географическое размещение балансовых запасов строительного известняка

Таблица 6. Крупнейшие месторождения известняков России

Таблица 7. Показатели качества флюсовых известняков

Таблица 8. Показатели качества извести металлургической

Таблица 9. Сортность и нормируемые показатели качества известняка кускового для стекольной промышленности

Таблица 10. Нормируемые показатели качества камня известкового для сахарной промышленности

Таблица 11. Нормируемые показатели качества известняка для сахарной промышленности

Таблица 12. Сортность и нормируемые показатели качества известняка молотого кормового

Таблица 13. Нормируемые показатели качества муки известняковой марок А, В и С по ГОСТ 14050-93

Таблица 14. Сортность и нормируемые показатели качества пород карбонатных для производства строительной извести

Таблица 15. Сортность и виды строительной извести в зависимости от класса используемых карбонатных пород при соблюдении требуемых теплотехнических условий их обжига

Таблица 16. Требования к качеству воздушной извести

Таблица 17. Требования к качеству гидравлической извести

Таблица 18. Объемы добычи известняка основными российскими предприятиями в 2000-2009 гг.

Таблица 19. Некоторые финансовые показатели ОАО "Ачинский глиноземный комбинат" в 2004-2008 гг. и в 1-2 кв. 2009 г.

Таблица 20. Некоторые финансовые показатели ОАО "Стагдок" в 2004-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г.

Таблица 21. Некоторые финансовые показатели ОАО "ММК" в 2004-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г.

Таблица 22. Товарная структура поставок основных российских поставщиков известняка в 2008 г. (за 11 мес. 2009 г.), тыс. т

Таблица 23. Объемы и направления поставок известняка крупнейших российских производителей в 2006-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 24. Динамика выпуска извести крупнейшими производителями в 2000-2008 гг., тыс. т

Таблица 25. Региональная структура производства извести в России в 2000-2009 гг., тыс. т

Таблица 26. Сезонность производства извести в России в 2004-2009 гг., %

Таблица 27. Показатели качества строительной извести производства ОАО "Сода"

Таблица 28. Некоторые финансовые показатели ОАО "Сода" в 2004-2008 гг. и 1-2 кв. 2009 г.

Таблица 29. Некоторые финансовые показатели ОАО "Сода" в 2004-2008 гг. и 1-2 кв. 2009 г.

Таблица 30. Поставки известняка в ОАО "НЛМК" в 2006-2008 гг. и 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 31: Некоторые финансовые показатели ОАО "НЛМК" в 2003-2008 гг., млрд руб.

Таблица 32: Некоторые финансовые показатели ОАО "ММК" в 2003-2008 гг., млрд руб.

Таблица 33: Объемы поставок флюсового известняка в ОАО "ЗСМК" в 2006-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 34: Некоторые финансовые показатели ОАО "ЗСМК" в 2003-2008 гг., млрд руб.

Таблица 35: Некоторые финансовые показатели ОАО "Северсталь" в 2003-2008 гг., млрд руб.

Таблица 36: Некоторые финансовые показатели ОАО "НТМК" в 2003-2008 гг., млрд руб.

Таблица 37. Показатели качества извести производства  ОАО "Угловский известковый комбинат"

Таблица 38: Некоторые финансовые показатели ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2003-2007 гг. и 1 кв. 2008 г.

Таблица 39. Показатели качества извести производства ОАО "Солигаличский известковый комбинат"

Таблица 40. Показатели качества продукции ООО "Придонхимстрой Известь"

Таблица 41. Показатели качества строительной извести, выпускаемой ЗАО "Елецизвесть" согласно ГОСТ 9179-77

Таблица 42. Химический состав негашеной извести ЗАО "Копанищенский комбинат строительных материалов"

Таблица 43. Химические характеристики извести по ГОСТ 9179-77

Таблица 44. Показатели качества извести, выпускаемой ОАО "Стройматериалы"

Таблица 45. Показатели качества гидратной извести, выпускаемой ОАО "Стройматериалы"

Таблица 46. Основные рынки сбыта извести, выпускаемой ОАО "Стройматериалы" в 2004-2008 гг. и 9 мес. 2009 г., %

Таблица 47. Некоторые финансовые показатели ОАО "Стройматериалы" в 2004-2008 гг. и 9 мес. 2009 г., млн руб, %

Таблица 48. Товарная структура поставок основных российских поставщиков извести в 2008 г. (11 мес. 2009 г.), тыс. т

Таблица 49. Направления и объемы поставок крупнейших производителей извести в 2007-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 50. Баланс производства-потребления известняка в России в 2000-2009 гг., млн т

Таблица 51. Баланс производства-потребления извести в России в 2000-2009 гг., тыс. т

Таблица 52. Расходные коэффициенты и объемы потребления известняка и извести в производстве основных видов продукции черной металлургии РФ в 2009 г.

Таблица 53. Объемы добычи известняка цементными заводами в 2008-2009 гг., тыс. т

Таблица 54. Поставки известняка основным потребителям для дорожного строительства, производства бетона и ЖБИ в 2007-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 55. Поставки извести основным потребителям промышленности строительных материалов в 2007-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 56. Поставки известняка на основные сахарные заводы в 2007-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 57. Поставки извести на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в 2007-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 58. Поставки известняка на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в 2007-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., тыс. т

Таблица 59. Сезонность поставок извести в 2005-2008 гг., тыс. т, %

Таблица 60. Средние цены на известь строительную и технологическую в России в 2001-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., руб/т

Таблица 61. Среднегодовые цены на известь строительную и технологическую по РФ и федеральным округам в 2006-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., руб/т

Таблица 62. Цены на известь некоторых российских предприятий в 2005-2009 гг., руб/т

Таблица 63. Цены на известняк некоторых российских предприятий во втором полугодии 2009 г., руб/т

Таблица 64. Темпы роста производства в отдельных отраслях промышленности России в 2000-2009 гг., % к предыдущему году

Таблица 65. Производство цемента в России в 1998-2009 гг., тыс. т

Таблица 66. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., млрд руб.

Таблица 67. Прогноз потребления известняка в России в 2008-2015 гг., млн т

Таблица 68. Прогноз потребления извести в России в 2010-2015 гг., млн т

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема производства извести

Рисунок 2. Схема обжига молотого известняка в шахтной печи

Рисунок 3. Схема обжига молотого известняка во вращающейся печи

Рисунок 4. Динамика объемов добычи известняка в России в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 5. Динамика производства строительной и технологической извести в России в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 6. Региональная структура производства извести в России в 2009 г. (по данным Росстата), %

Рисунок 7. Региональная структура производства извести в России в 2009 г. (оценка "Инфомайн"), %

Рисунок 8. Усредненная динамика производства извести в России  в 2004-2009 гг., %

Рисунок 9. Динамика производства основных видов продукции ОАО "Сода" в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 10. Динамика объемов производства основных видов продукции ОАО "Березниковский содовый завод" в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 11. Динамика объемов производства железорудного агломерата, чугуна и стали в ОАО "НЛМК" в 2003-2009 гг., млн т

Рисунок 12. Динамика объемов производства железорудного агломерата, чугуна и стали в ОАО "ММК" в 2003-2009 гг., млн т

Рисунок 13. Динамика объемов производства железорудного агломерата и стали в ОАО "ЗСМК" в 2003-2009 гг., млн т

Рисунок 14. Динамика объемов производства основных видов продукции в ОАО "Северсталь" в 2003-2009 гг., млн т

Рисунок 15. Динамика производства стали в ОАО "НТМК" в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 16. Объемы производства основных видов продукции (тыс. т) и загрузка мощностей по выпуску извести (%) в ОАО "Угловский известковый комбинат" в 2004-2009 гг.

Рисунок 17. Объемы производства извести (тыс. т) и загрузка производственных мощностей (%) в ОАО "СолИКом" в 2000-2009 гг.

Рисунок 18. Технологическая схема производства извести в ООО "Придонхимстрой Известь"

Рисунок 19. Объемы добычи мела и производства извести (тыс. т) и загрузка производственных мощностей (%) в ООО "Придонхимстрой Известь" в 2000-2008 гг.

Рисунок 20. Динамика производства извести в ЗАО "Елецизвесть" в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 21. Объемы добычи мела и производства извести в ЗАО "Клинцовский силикатный завод" в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика производства основных видов продукции ЗАО "Копанищенский комбинат стройматериалов" в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика добычи мела и производства извести в ОАО "Стройматериалы" в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 24. Отраслевая структура потребления известняка в России в 2009 г., %

Рисунок 25. Отраслевая структура потребления извести в России в 2009 г., %

Рисунок 26. Региональная структура потребления известняка, в России в 2009 г., %

Рисунок 27. Региональная структура потребления извести в России в 2009 г., %

Рисунок 28. Усредненная сезонность поставок извести в 2005-2008 гг., %

Рисунок 29. Динамика средних цен на известь строительную и технологическую в России в 2001-2008 гг. и за 11 мес. 2009 г., руб/т

Рисунок 30. Динамика экспортно-импортных цен на известь в 2000-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., $/т

Рисунок 31. Среднегодовые цены на импортируемую в Россию известь в 2005-2008 гг. и за 9 мес. 2009 г., $/т

Рисунок 32. Среднегодовые цены на экспортируемую из России известь в 2005-2008 гг. и 9 мес. 2009 г., $/т

Рисунок 33. Прогноз добычи известняка в России в 2010-2015 гг., млн т

Рисунок 34. Прогноз производства извести в России в 2010-2015 гг., млн т

Рисунок 35. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии в 1991-2009 гг., млн т

Рисунок 36. Динамика производства силикатного кирпича и блоков из ячеистого бетона в России в 2000-2009 гг., млн усл. кирпичей

Рисунок 37. Динамика производства кальцинированной соды в России в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 38. Динамика производства сахара в России в 1991-2009 гг., млн т

Рисунок 39. Динамика производства целлюлозы и бумаги в России в 1995-2009 гг., тыс. т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (521 Кб.)
• rynok_izvest_izvesti_eng.pdf (266 Кб.)

---

Цена: 60 000 руб.


Контакты и схема проезда