Цемент: обзор рынка цементного сырья и производство цемента в России

Отчет состоит из 6 глав, содержит 172 страницу в том числе: 22 рисунка, 64 таблицы и 2 приложения.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ – выпуск "Цементное сырье", Росстата, официальной статистики железнодорожных перевозок, Федеральной таможенной службы РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей цемента.

В первой главе отчета исследованы теоретические основы и современные технологии производства цемента.

Вторая глава посвящена характеристике сырья для выпуска цемента, описанию оборудования, необходимого для подготовки основного сырья. Также в данной главе дана оценка состояния сырьевой базы цементной промышленности в РФ. Приведены данные о запасах цементного сырья, региональной структуре их размещения, а также сведения о сырьевой базе ведущих российских производителей цемента.

В третьей главе отчета представлена статистика добычи, а также данные об объемах и направлениях поставок основных сырьевых компонентов для цементного производства в России.

Четвертая глава посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского рынка цементного сырья. В этом разделе рассмотрена динамика цен на основные компоненты для производства цемента на внутреннем рынке за последние годы.

В пятой главе отчета описано состояние российского производства цемента в 2000-2009 гг.: представлена статистика производства по предприятиям и регионам. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на российском цементном рынке, включающее данные об имеющихся производственных мощностях, используемом сырье, ассортименте выпускаемой продукции, планах развития бизнеса, а также приведены основные финансовые показатели предприятий.

В шестой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в России и потребления цементного сырья на период до 2015 г.

В приложениях представлена контактная информация производителей цемента в России, а также классификации цементов и требования к цементам, предъявляемые государственными стандартами. 

 

Аннотация

 

ВВЕДЕНИЕ

 

1. Теоретические основы и современные технологии производства цемента

1.1. Традиционный способ производства цемента, виды цементного клинкера

1.2. Альтернативные способы производства цемента

1.2.1. Производство бесклинкерного цемента на основе гидравлического шлака

1.2.2. Производство бесклинкерного цемента на основе доменных шлаков

1.2.3. Производство бесклинкерного цемента на основе нефелинового (белитового) шлама

 

2. Сырье для цементной промышленности

2.1. Характеристика используемого в цементной промышленности сырья, требования к его качеству

2.2. Добыча, доставка, хранение цементного сырья

2.3. Оборудование для подготовки цементного сырья

2.4. Состояние запасов сырья для цементной промышленности в России

2.4.1. Региональная структура размещения запасов цементного сырья

2.4.2. Региональная структура размещения запасов карбонатного сырья для цементной промышленности

2.4.3. Региональная структура размещения запасов гипса и ангидрита

2.5. Наличие и запасы сырьевой базы ведущих российских производителей цемента

 

3. Добыча и направления поставок цементного сырья

3.1. Объемы добычи карбонатного сырья

3.1.1. Статистика добычи известняка в России в 2000-2009 гг.

3.1.2. Статистика добычи мела в России в 2000-2009 гг.

3.2. Структура добычи карбонатного сырья для производства цемента

3.3. Объемы и направления поставок корректирующих и минеральных добавок

3.3.1. Добыча гипсового камня, объемы и направления поставок данного сырья для производства цемента в России в 2000-2009 гг.

3.2.2. Объемы и направления поставок некоторых корректирующих и минеральных добавок для производства цемента в России в 2007-2009 гг.

 

4. Обзор цен на цементное сырье в России

4.1. Цены на известняк некоторых производителей в 2009 г.

4.2. Цены на мел в России в 2003-2009 гг.

4.3. Цены на гипсовый камень в России в 2004-2009 гг.

 

5. Потребление цементного сырья, производство цемента в России

5.1. Статистика производства цемента в 2000-2009 гг.

5.2. Характеристика ведущих производителей цемента

ЗАО "Евроцемент груп"

ОАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)

ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)

ОАО "Кавказцемент" (Респ. Карачаево-Черкесия)

ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)

ОАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)

ОАО "Михайловский цементный завод" ("Михайловцемент") (Рязанская обл.)

ОАО "Невьянский цементник" (Свердловская обл.)

ОАО "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.)

ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.)

ОАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)

ОАО "Катавский цемент" (Катав-Ивановский цементный завод, Челябинская обл.)

ОАО "Савинский цементный завод" (Архангельская обл.)

ОАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)

ОАО "Новоросцемент"

ОАО "Мордовцемент" (Респ. Мордовия)

Группа компаний "Росгражданреконструкция"

ОАО "Себряковцемент" (Волгоградская обл.)

ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"

ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.)

ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край)

ООО "Тимлюйский цементный завод" (Респ. Бурятия)

LaFarge (Франция)

ОАО "Воскресенскцемент" (Московская обл.)

ОАО "Уралцемент" (Челябинская обл.)

Holcim (Швейцария)/ОАО "Альфа-Цемент"

ОАО "Вольскцемент" (Саратовская обл.)

ОАО "Щуровский цемент" (Московская обл.)

ООО "РАТМ-Цемент Холдинг"

ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)

ООО "Ангарскцемент" (Иркутская обл.)

Buzzi Unicem (Италия)

ОАО "Сухоложскцемент" (Свердловская обл.)

ООО "Парк Групп"

ОАО "Спасскцемент" (приморский край)

ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО)

ОАО "Сода" (Республика Башкортостан)

ТОО "Caspian Resources" (Казахстан)

ОАО "Новотроицкий цементный завод" (Оренбургская обл.)

ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" (Кемеровская обл.)

Группа компаний "БазэлЦемент"

ООО "Ачинский цемент" (Красноярский край)

ОАО "Горнозаводскцемент" (Пермский край)1

5.3. Реализуемые проекты

 

6. Прогноз производства цемента и добычи цементного сырья в России на период до 2015 г.

6.1. Ситуационный анализ и прогноз развития цементной отрасли в России на период до 2015 г.         

6.2. Прогноз добычи цементного сырья на период до 2015 г.

 

Приложение 1: Адреса и телефоны цементных заводов

Приложение 2: Классификации цементов и требования, предъявляемые к ним Государственными стандартами

Таблица 1. Сравнительная характеристика основных параметров производства бесклинкерного цемента и традиционного портландцемента

Таблица 2. Типичный химический состав доменного шлака

Таблица 3. Группировка известково-доломитовых пород (по С. Г. Вишнякову)

Таблица 4. Группировка карбонатно-глинистых пород в цементной промышленности России

Таблица 5. Сортность и нормируемые показатели качества камня гипсового и гипсоангидритового для производства вяжущих материалов и цемента

Таблица 6. Показатели активности различных минеральных добавок к клинкеру, мг СаО/г

Таблица 7. Требования к химическому составу доменных гранулированных шлаков для производства цемента

Таблица 8. Нормы запасов цементного сырья на заводах, сутки

Таблица 9. Технические характеристики штабелеукладчиков производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 10. Технические характеристики штабелеразборщиков производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 11. Технические характеристики глиноболтушек производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 12. Технические характеристики смесителей шламовых производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 13. Технические характеристики щековых дробилок производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 14. Технические характеристики двухвалковых зубчатых дробилок производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 15. Технические характеристики однороторных молотковых дробилок производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 16. Технические характеристики однороторных дробилок производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 17. Технические характеристики трубных шаровых сырьевых мельниц производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 18. Технические характеристики тсушильных барабанов производства ОАО "Волгоцеммаш"

Таблица 19. Географическое размещение балансовых запасов цементного сырья в России

Таблица 20. Главнейшие месторождения цементного сырья РФ

Таблица 21. Географическое размещение балансовых запасов известняков для производства цемента

Таблица 22. Крупнейшие месторождения известняков России

Таблица 23. Географическое размещение балансовых запасов мела в России

Таблица 24. Крупнейшие месторождения мела в России

Таблица 25. Крупнейшие разрабатываемые месторождения гипса и ангидрита в РФ

Таблица 26. Сырьевая база ведущих российских производителей цемента

Таблица 27. Объемы и направления поставок цементного клинкера основным производителям цемента в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 28. Объемы добычи известняка крупнейшими цементными заводами в 2000-2009 гг.

Таблица 29. Объемы добычи мела крупнейшими цементными заводами в 2008-2009 гг., тыс. т

Таблица 30. Добыча гипсового камня российскими предприятиями в 2002-2009 гг., тыс. т

Таблица 31. Объемы и направления поставок гипсового камня для производства цемента в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 32. Объемы и направления ж/д поставок бокситов для производства цемента в 2007-2009 гг., т

Таблица 33. Объемы и направления ж/д поставок флюоритовой руды для производства цемента в 2007-2009 гг., т

Таблица 34. Объемы и направления ж/д поставок лигносульфанатов для производства цемента в 2007-2009 гг., т

Таблица 35. Цены на известняк некоторых российских предприятий во втором полугодии 2009 г., руб/т

Таблица 36. Цены на мел некоторых российских предприятий в 2009-2010 гг., руб/т

Таблица 37. Цены на гипсовый камень некоторых российских предприятий в 2009-2010 гг., руб/т

Таблица 38. Доля производства цемента сухим способом в общем объеме выпуска цемента в России в 1998-2009 гг., %

Таблица 39. Производство цемента основными российскими заводами в 2000-2009 гг., тыс. т

Таблица 40. Структура производства цемента основными холдингами и независимыми предприятиями в 2006-2009 гг., %

Таблица 41. Цементные заводы, входящие в состав холдинга "Евроцемент груп"

Таблица 42. Некоторые финансовые показатели деятельности холдинга "Евроцемент груп" в 2002-2008 гг.

Таблица 43. Региональная структура сбыта продукции ОАО "Новоросцемент" в 2001-2009 гг., %

Таблица 44. Некоторые финансовые показатели ОАО "Новоросцемент" в 2001-2009 гг., %

Таблица 45. Региональная структура сбыта продукции ОАО "Мордовцемент" в 2003-2009 гг., %

Таблица 46. Некоторые финансовые показатели ОАО "Мордовцемент" в 2001-2009 гг., %

Таблица 47. Региональная структура сбыта продукции  ОАО "Себряковцемент" в 2002-2009 гг., %

Таблица 48. Основные показатели работы ОАО "Себряковцемент" в 2006-2009 гг., %

Таблица 49. Цементные заводы, входящие в состав холдинга "Сибирский цемент"

Таблица 50. Некоторые финансовые показатели деятельности холдинга "Сибирский цемент" в 2002-2008 гг., млрд руб.

Таблица 51. Некоторые финансовые показатели деятельности холдинга ОАО "Лафарж цемент" в 2007-2009 гг., млрд руб.

Таблица 52. Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "Вольскцемент" в 2004-2009 гг., млн руб.

Таблица 53. Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "Щуровский цемент" в 2004-2009 гг., млн руб.

Таблица 54. Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "Искитимцемент" в 2004-2009 гг., млн руб.

Таблица 55. Изменения цен на основное сырье (материалы) в течение 1 кв. 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. в ОАО "Искитимцемент" в 2004-2009 гг.

Таблица 56. Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "Сухоложскцемент" в 2004-2009 гг., млн руб.

Таблица 57. Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "Теплоозерский цементный завод" в 2004-2009 гг., млн руб.

Таблица 58. Некоторые финансовые показатели ОАО "Сода" в 2004-2009 гг.

Таблица 59. Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "Новотроицкий цементный завод" в 2004-2009 гг., млн руб.

Таблица 60. Реализуемые инвестиционные проекты в цементной промышленности

Таблица 61. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2009 гг., млрд руб.

Таблица 63. Классификация цементов по вещественному составу согласно ГОСТ 31108

Таблица 64. Массовая доля минеральных добавок в цементах согласно ГОСТ 10178-85

Рисунок 1. Динамика мирового производства цемента и объемы выпуска данной продукции основным мировым производителем в 2003-2008 гг., млн т

Рисунок 2. Структура мирового производства цемента по странам-производителям в 2008 г., %

Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема производства цемента сухим способом

Рисунок 4. Принципиальная технологическая схема производства цемента мокрым способом

Рисунок 5. Конструкция вращающейся печи

Рисунок 6. Распределение температур материала и газового потока по зонам вращающейся печи

Рисунок 7. Схема производства бесклинкерного цемента на основе специального гидравлического шлака

Рисунок 8. Принципиальная технологическая схема производства бесклинкерных цементов на основе доменных шлаков

Рисунок 9. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки нефелинового концентрата способом спекания

Рисунок 10. Динамика добычи известняка в России в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 11. Доли крупнейших производителей цемента в общероссийкой добыче известняка для цементной промышленности в 2009 г., %

Рисунок 12. Динамика добычи мела в России в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 13. Структура добычи карбонатного сырья для производства цемента в России в 2009 г., %

Рисунок 14. Динамика добычи гипсового камня в России в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 15. Динамика средних цен на мел в России в 2002-2010 гг. без НДС, руб/т

Рисунок 16. Динамика средних цен на гипсовый камень в России в 2004-2010 гг. без НДС, руб/т

Рисунок 17. Динамика производства цемента в России в 2002-2009 гг., млн т

Рисунок 18. Региональная структура производства цемента в России в 2007-2009 гг., %

Рисунок 19. Доли крупнейших производителей цемента в России в общероссийском выпуске в 2008-2009 гг., %

Рисунок 20. Прогноз производства цемента в России в 2010-2015 гг., млн т

Рисунок 21. Прогноз добычи известняка цементными заводами в России в 2010-2015 гг., млн т

Рисунок 22. Прогноз мела цементными заводами в России в 2010-2015 гг., млн т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (1531 Кб.)

---

Цена: 46 000 руб.


Контакты и схема проезда