Щебень: обзор рынка кубовидного щебня и оборудования для его производства в России

Отчет состоит из 7 частей, содержит 172 страницы, в том числе 40 рисунков, 36 таблиц и приложение.

Данная работа является преимущественно кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ, Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок, программных документов и проектов государственных органов управления, материалы отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, информационных баз данных ООО "Исследовательская группа "Инфомайн", а также результатов интервью с представителями предприятий-производителей.

В связи с тем, что в России грузоперевозки автотранспортом не подлежат обязательному статистическому учету, в настоящем отчете приводятся только данные о перевозках, осуществляемых железнодорожным транспортом.

В первой части отчета рассмотрены особенности технологии получения кубовидного щебня, а также представлено оборудование, используемое российскими щебеночными заводами для его производства. Также в данной главе описаны крупнейшие российские и зарубежные производители такого оборудования, предоставлены их контактные данные.

Во второй главе приводится характеристика ресурсного обеспечения выпуска высокопрочного кубовидного щебня из магматических и метаморфических горных пород. Здесь представлены сведения о запасах сырья для производства щебня в России по состоянию на 2007-2009 гг., оценена качественная и региональная структура запасов месторождений строительного камня.

Третья глава отчета посвящена производству рассматриваемой продукции в России: приведены данные об объемах производства щебня (в том числе кубовидного) в России в 2000-2010 гг., оценена региональная и товарная структура производства. Также в третьей главе представлено описание крупнейших предприятий-производителей кубовидного щебня узких фракций. Дана характеристика ресурсной базы предприятий, установленного технологического оборудования, приведены мощности, объемы производства щебня за последние 9-10 лет, качественные характеристики выпускаемой продукции, направления поставок продукции, перспективы развития предприятия.

Четвертая глава посвящена анализу внешнеторговых операций со щебнем. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении в 2002-2010 гг., данные об объемах и направлениях поставок крупнейших импортеров щебня (в том числе кубовидного). Оценена региональная структура поставок.

В пятой главе проведен ценовой анализ. В частности проанализирована стоимость доставки щебня различными видами транспорта, оценено влияние расстояния транспортировки щебня железнодорожным транспортом на стоимость его доставки потребителю. Представлены данные о ценах производства и приобретения щебня в 2001-2010 гг. и за 7 мес. 2011 г. в целом по РФ и средние цены приобретения щебня по Федеральным округам, а также данные о текущих ценах на щебень некоторых российских производителей. Проанализированы цены внешнеторговых операций со щебнем.

В шестой главе отчета рассмотрено потребление кубовидного щебня узких фракций для строительства автодорог в России. Приведен баланс производства-потребления, оценена расчетная потребность в щебне с учетом состояния основных потребляющих отраслей в целом по РФ и по федеральным округам, оценены отраслевая и региональная структуры потребления.

Седьмая, заключительная, часть отчета посвящена прогнозу развития рынка кубовидного щебня в России на период до 2020 г. Проведен анализ факторов, обуславливающих спрос на данный вид щебня, представлен прогноз объемов производства и потребления.

В приложении приведены адреса и контактная информация ведущих российских производителей кубовидного щебня.

ВВЕДЕНИЕ

1. Технология получения кубовидного щебня и используемое в промышленности оборудование

1.1. Краткая характеристика стационарного дробильного оборудования для получения кубовидного щебня

1.2. Краткая характеристика мобильного дробильно-сортировочного оборудования

1.3. Краткое описание крупнейших поставщиков дробильно-сортировочного оборудования

1.3.1. Российские производители

ОАО "Дробмаш" (г. Выкса Нижегородской обл.)

ОАО "Волгоцеммаш" (г. Тольятти Самарской обл.)

ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (Свердловская обл.)

ОАО ПО "Иркутский завод тяжелого машиностроения" (г. Иркутск)

ООО "Обуховская промышленная компания" (Нижний новгород)

ЗАО "Урал-Омега" (г. Магнитогорск Челябинской обл.)

ОАО "Механобр-Техника" (г. Санкт-Петербург)

ЗАО "Новые технологии" (г. Санкт-Петербург)

1.3.2. Зарубежные производители

Metso Minerals (Финляндия)

Sandvik Rock Processing (Швеция)

Astec (США)

Alta (Чехия)

2. Характеристика российской сырьевой базы для производства высокопрочного кубовидного щебня

2.1. Запасы и месторождения строительных камней для производства щебня

2.2. Характеристика основных месторождений строительных камней из магматических и метаморфических пород

3. Производство кубовидного щебня в России

3.1. Статистика производства щебня

3.2. Региональная структура производства щебня

3.3. Крупнейшие предприятия-производители щебня

3.4. Характеристика основных предприятий выпускающих высокопрочный кубовидный щебень

3.4.1. ООО "Промышленно-строительная группа ЛСР" (Санкт-Петербург)

3.4.2. ОАО "Павловскгранит" (Воронежская обл.)

3.4.3. ООО "Карелприродресурс" (Респ. Карелия)

3.4.4. ОАО "Ураласбест" (Свердловская обл.)

3.4.5. ОАО "ПО "Ленстройматериалы" (Ленинградская обл.)

3.4.6. ОАО "Орское карьероуправление" (Оренбургская обл.)

3.4.7. ОАО "Национальная нерудная компания" (ОАО "Сангалыкский диоритовой карьер" – Респ. Башкортостан)7

3.4.8. ОАО "Первоуральское рудоуправление" (Свердловская обл.)

3.4.9. ООО "ПО "Карелнеруд" (Респ. Карелия)

3.4.10. ОАО "Новосибирское карьероуправление" (Новосибирская обл.)

3.4.11. Прочие предприятия

4. Внешнеторговые операции с щебнем в России в 2002-2010 гг.

4.1. Импорт

4.2. Экспорт

5. Ценовой анализ

5.1. Стоимость доставки щебня

5.2. Анализ внутренних цен на щебень в 1999-2010 г. и за 7 мес. 2011 г.

5.3. Анализ экспортно-импортных цен на щебень в 2002-2010 гг.

6. Потребление высокопрочного кубовидного щебня в РФ

6.1. Баланс производства-потребления кубовидного щебня узких фракций для дорожного строительства в 2000-2010 гг.

6.2. Региональная структура потребления

6.3. Отраслевая структура потребления

6.4. Основные показатели и перспективы развития строительства автодорог в России

7. Перспективы и прогноз развития рынка щебня твердых пород, применяемого в автодорожном строительстве до 2020 г.

Приложение: Адресная книга основных российских производителей высокопрочного кубовидного щебня для дорожного строительства

Таблица 1. Сравнительные физико-механические свойства щебня различной лещадности

Таблица 2. Типы дробилок для производства кубовидного щебня, выпускаемых в России и на Украине

Таблица 3. Сравнительная характеристика различных технологий получения кубовидного щебня

Таблица 4. Технико-эксплуатационные характеристики мобильных дробильно-сортировочных установок ОАО "Дробмаш"

Таблица 5. Технические характеристики мобильных дробильно-сортировочных установок Sandvik

Таблица 6. Технические характеристики мобильных дробильно-сортировочных установок Astec Industries

Таблица 7. Российские предприятия, эксплуатирующие дробилки Титан производства ЗАО "Новые Технологии"

Таблица 8. Региональная структура запасов строительного камня в РФ млн м3, %

Таблица 9. Региональная структура размещения месторождений строительного камня в РФ по морфологическим типам

Таблица 10. Размещение запасов строительного камня различных морфологических типов по федеральным округам РФ, млн м3

Таблица 11. Характеристика основных разрабатываемых месторождений строительного камня для производства высокопрочного щебня

Таблица 12. Производство щебня и гравия в России в 1999-2010 гг., тыс. м3

Таблица 13. Динамика региональной структуры производства щебня и гравия в России в 2005-2010 гг., тыс. м3, %

Таблица 14. Динамика производства щебня в С-ЗФО, УФО, СФО и ДФО в РФ в 2007-2010 гг., тыс. м3, %

Таблица 15. Динамика выпуска ведущими российскими производителями в 2007-2010 гг., тыс. м3

Таблица 16. Прайс-лист на щебень производства ОАО "Гранит-Кузнечное", руб./м3 с НДС (действителен с 01.08.2011 г.)

Таблица 17. Некоторые финансовые показатели ОАО "Павловскгранит в 2006-2010 гг. и 1 кв. 2011 г.

Таблица 18. Прайс-лист на щебень производства ОАО "Сангалыкский диоритовый карьер", руб./т, м3 с НДС (действителен с 01.07.2011 г.)

Таблица 19. Прайс-лист на щебень производства ОАО "Первоуральское рудоуправление", руб./т, без НДС (действителен с 01.06.2011 г.)

Таблица 20. Прайс-лист на щебень производства ООО "ПО "Карелнеруд", руб./т с НДС (действителен с 01.06.2011 г.)

Таблица 21. Региональная структура импорта щебня в 2002-2010 гг.

Таблица 22. Объемы и направления поставок щебня основным российским импортерам в 2006-2010 гг., тыс. м3

Таблица 23. Индексы тарифов на грузовые перевозки различными видами транспорта в России в 2000-2010 гг., % к пред. году

Таблица 24. Баланс производства-потребления кубовидного щебня узких фракций в России в 2002-2010 гг., млн м3

Таблица 25. Протяженность автодорог в РФ в 2000 г. и 2005-2009 гг. (на конец года, тыс. км)

Таблица 26. Распределение протяженности дорог в РФ в зависимости от типа и категории покрытия в 1999-2010 гг., км (по состоянию на 1 января соответствующего года)

Таблица 27. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения (на 01.01.2010 г.)

Таблица 28. Параметры дорожной полосы в зависимости от категории дорог и нормативные межремонтные сроки

Таблица 29. Нормативы расхода щебня для строительства и ремонта дорожного полотна

Таблица 30. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по регионам РФ в 1995-2009 гг. (на конец года; км дорог на 1000 км2 территории)

Таблица 31. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по федеральным округам РФ в 1995 г. и 2000-2009 гг. (на конец года; км)

Таблица 32. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года; в процентах)

Таблица 33. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования (на конец года; в процентах)

Таблица 34. Потребность в щебне узких фракций кубовидной формы (млн м3) для развития сети автомобильных дорог по регионам России в 2001-2020 гг.

Таблица 35. Планируемые объемы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в России в 2005-2025 гг.

Таблица 36. Важнейшие инвестиционные проекты подпрограммы "Автомобильные дороги" 

Рисунок 1. Схема дробильно-сортировочного завода

Рисунок 2. Технологическая схема установки по производству кубовидного щебня с использованием дробилки КИД

Рисунок 3. Распределение запасов строительного камня по федеральным округам в зависимости от морфологического типа, млн м3

Рисунок 4. Распределение запасов строительных камней  из магматических пород (за исключением гранитоидов) по федеральным округам РФ, %

Рисунок 5. Распределение запасов гранита и гранитоидов по федеральным округам РФ, %

Рисунок 6. Распределение запасов строительных камней в ЦФО в зависимости от морфологического типа, тыс. м3

Рисунок 7. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в СЗФО, тыс. м3

Рисунок 8. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в ПФО, тыс. м3

Рисунок 9. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в УФО, тыс. м3

Рисунок 10. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в СФО, тыс. м3

Рисунок 11. Региональная структура размещения запасов строительных камней различных морфологических типов в ДВФО, тыс. м3

Рисунок 12. Динамика производства щебня (в том числе фракции до 20 мм) в России в 1997-2010 гг., млн м3

Рисунок 13. Динамика производства кубовидного щебня узких фракций в России в 2000-2010 гг., млн м3

Рисунок 14. Региональная структура производства щебня и гравия в РФ в 2010 г., %

Рисунок 15. Региональная структура производства кубовидного щебня узких фракций в РФ в 2010 г., %

Рисунок 16. Доли крупнейших производителей высокопрочного кубовидного щебня в РФ в 2010 г., %

Рисунок 17. Динамика производства щебня ОАО "Гранит-Кузнечное" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 18. Динамика производства щебня ОАО "Павловскгранит" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 19. Динамика производства щебня ООО "ПО "Карелнеруд" в 2004-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 20. Динамика производства щебня ОАО "Ураласбест" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 21. Динамика производства щебня  ОАО "ПО "Ленстройматериалы" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 22. Динамика производства щебня ОАО "Орское карьероуправление" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 23. Динамика производства щебня ОАО "Сангалыкский диоритовый карьер" в 2005-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 24. Динамика производства щебня ОАО "Первоуральское рудоуравление" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 25. Динамика производства щебня ООО "ПО "Карелнеруд" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 26. Динамика производства щебня ОАО "Новосибирское карьероуправление" в 2000-2010 гг., тыс. м3

Рисунок 27. Динамика внешнеторговых операций России с щебнем в 2002-2010 гг., млн м3

Рисунок 28. Динамика изменения импорта щебня в натуральном и денежном выражении в 2002-2010 гг.

Рисунок 29. Динамика российского экспорта щебня и гравия в натуральном и денежном выражении в 2002-2010 гг.

Рисунок 30. Динамика стоимости транспортировки щебня железнодорожным транспортом в зависимости от расстояния, руб/т

Рисунок 31. Динамика средних цен производителей щебня и гравия в России в 1999-2011 гг., руб/м3

Рисунок 32. Динамика средних экспортных и импортных цен на щебень в 2002-2010 гг., $/м3

Рисунок 33. Динамика производства, импорта и видимого потребления кубовидного щебня узких фракций в РФ в 2002-2010 гг., млн м3

Рисунок 34. Региональная структура потребления щебня в РФ в 2010 г., %

Рисунок 35. Отраслевая структура потребления щебня в России, %

Рисунок 36. Классификация автомобильных дорог в РФ

Рисунок 37. Динамика общей протяженности автомобильных дорог в РФ в 1990-2009 гг., тыс. км

Рисунок 38. Структура автомобильных дорог общего пользования в РФ по типам покрытия

Рисунок 39. Структура автомобильных дорог общего пользования в РФ по категориям

Рисунок 40. Прогноз производства и потребления кубовидного щебня узких фракций для строительства автодорог в РФ на период до 2020 г.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (322 Кб.)