Гипсокартон: обзор рынка гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ и ГВЛ) в России

Отчет состоит из 8 частей, содержит 110 страниц, в том числе 36 рисунков, 39 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей, результаты телефонных интервью с представителями предприятий.

В первой главе отчета описаны технологии получения ГКЛ и ГВЛ, а также используемое в промышленности сырье и оборудование.

Вторая глава посвящена краткой характеристике рынков основного сырья для производства ГКЛ и ГВЛ. Приведены данные о количестве месторождений и запасах гипса в России. Оценена региональная структура размещения запасов гипса. Представлена краткая характеристика российско-го рынка облицовочного картона. Кроме того, в главе приведены требования к качеству основного сырья для производства гипсокартона и гипсоволокна.

В третьей главе отчета анализируются данные о производстве рассматриваемой продукции в России в 1998-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г. Представлены требования существующей нормативно-технической документации к качеству ГКЛ и ГВЛ, а также данные об объемах и структуре производства. Описано текущее состояние крупнейших предприятий-производителей. Приведены данные о сроках присутствия предприятий на рынке, объемах и ассортименте выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок сырья и отгрузки товарной продукции, реализуемых инвестиционных проектах.

Четвертая глава посвящена анализу внешнеторговых операций с ГКЛ и ГВЛ России в 1999-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г. В этом разделе приведены данные об объемах экспорта и импорта рассматриваемых продуктов в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура поставок, приведены данные об объемах и направлениях поставок ведущих экспортеров и импортеров.

В пятой главе представлен ценовой анализ рынка ГКЛ и ГВЛ. В этом разделе приводятся данные о средних ценах производителей на гипсокартон и гипсоволокно в России в 2000-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., а также текущие цены на рассматриваемые гипсовые изделия некоторых российских производителей. Представлена динамика экспортно-импортных цен.

Шестая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления ГКЛ и ГВЛ в России. В разделе приводятся балансы производства-потребления, оценено влияние фактора сезонности, проанализированы данные об отраслевой и региональной структуре потребления исследуемой продукции, объемах и направлениях поставок гипсокартона и гипсоволокна крупнейшим потребителям за последние 4 года. Также в этой главе описано текущее состояние и перспективы развития российской строительной отрасли.

Седьмая глава представляет собой анализ смежных рынков, в частности приведены краткие характеристики российского рынка металлических профилей для гипсокартона, а также рынка стекломагниевых листов, являющихся товаром-заменителем ГКЛ и ГВЛ.

В заключительной, восьмой, главе приводится прогноз развития рынка гипсокартона и гипсоволокна на период до 2015 г.

В приложении представлены контактные данные основных предприятий, выпускающих гипсокартон и гипсоволокно.

Аннотация

Введение

1. Технология производства гипсокартона и гипсоволокна и используемое оборудование

1.1. Технология и организация производства ГКЛ

1.2. Технология производства ГВЛ

1.3. Используемое в промышленности оборудование

2. Характеристика и направления поставок сырья для производства ГКЛ и ГВЛ

2.1. Краткая характеристика рынка гипса, требования к гипсовому сырью для производства ГКЛ и ГВЛ

2.2. Направления и объемы поставок гипсового сырья предприятиям-производителям ГКЛ и ГВЛ

2.3. Краткая характеристика российского рынка облицовочного картона, предъявляемые требования к данному сырью

3. Производство ГКЛ и ГВЛ в России

3.1. Качество выпускаемой продукции

3.1.1. Требования, предъявляемые к качеству гипсокартона

3.1.2. Требования, предъявляемые к качеству гипсоволокна

3.2. Объемы и структура производства ГКЛ и ГВЛ в 1998-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г.

3.3. Текущее состояние основных предприятий-производителей гипсокартона и гипсоволокна

3.3.1. Предприятия группы Knauf (Германия)

ООО "КНАУФ Гипс-Красногорск" (Московская обл.)

ООО "КНАУФ Гипс-Кунгур" (Пермский край)

ООО "КНАУФ Гипс-Кубань" (Краснодарский край)

ООО "КНАУФ Гипс-Новомосковск" (Тульская обл.)

ООО "КНАУФ Гипс-Колпино" (Ленинградская обл.)

ООО "КНАУФ Гипс-Дзержинск" (Нижегородская обл.)

ООО "КНАУФ Гипс-Челябинск" (Челябинская обл.)

3.3.2. Предприятия не входящие в структуру группы Knauf

ООО "Корпорация "ВОЛМА"

ОАО "Гипсополимер" (Пермский край)

ОАО "Свердловский завод гипсовых изделий" (г. Екатеринбург)

ООО "Аракчинский гипс" (Респ. Татарстан)

ООО ПСК "Голден Групп" (Самарская обл.)

3.3.3 Проекты по созданию гипсовых производств

4. Внешнеторговые операции РФ с ГКЛ и ГВЛ в 1999-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г.

4.1. Объемы внешнеторговых поставок ГКЛ и ГВЛ

4.2. Тенденции и особенности внешнеторговых поставок ГКЛ и ГВЛ

5. Ценовой анализ

5.1. Обзор внутренних цен на ГКЛ и ГВЛ в 2000-2009 гг. и за 10 мес. 2010 г.

5.2. Обзор экспортно-импортных цен на ГКЛ и ГВЛ в 1999-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г.

6. Потребление гипсокартона и гипсоволокна в России

6.1. Балансы производства-потребления гипсокартона и гипсоволокна в 2000-2009 гг.

6.2. Сезонность потребления ГКЛ

6.3 Структура потребления ГКЛ

6.3.1. Региональная структура потребления

6.3.2. Области применения ГКЛ и ГВЛ

6.4. Ситуационный анализ и перспективы развития строительной отрасли в России

6.4.1. Нежилое строительство в России

6.4.2. Жилищное строительство в России

7. Анализ смежных рынков        

7.1. Российский рынок профилей для ГКЛ

7.2. Российский рынок стекломагниевых листов (СМЛ)

8. Прогноз развития рынка ГКЛ и ГВЛ в России на период до 2015 г.

Приложение. Адресная книга российских предприятий-производителей гипсокартона и гипсоволокна

Таблица 1: Виды ГКЛ (ГОСТ 6266-97), их особенности и области применения

Таблица 2: Cравнительные технические характеристики некоторых строительных отделочных материалов

Таблица 3: Cравнительные эксплуатационные характеристики некоторых строительных отделочных материалов

Таблица 4: Расход сырья на производство 1 м2 гипсокартона

Таблица 5: Основные разрабатываемые месторождения гипса и ангидрита в России

Таблица 6: Технические характеристики гипсового порошка для производства ГКЛ и ГВЛ

Таблица 7: Объемы и направления поставок гипсового камня предприятиям-производителям ГКЛ и ГВЛ в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 8: Технические характеристики облицовочного картона для производства ГКЛ согласно ГОСТ 8740-85

Таблица 9: Типы продольных кромок гипсокартонных листов в зависимости от их применения

Таблица 10: Группы ГКЛ по величине предельных отклонений от номинальных размеров по ГОСТ 6266-97

Таблица 11: Разрушающая нагрузка при испытании ГКЛ на прочность при изгибе по ГОСТ 6266-97

Таблица 12: Предельные отклонения в размерах для ГВЛ по ГОСТ Р 51829-2001

Таблица 13: Объемы производства ГКЛ в 2000-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г. по предприятиям, млн м2, тыс. т

Таблица 14: Объемы производства ГВЛ российскими предприятиями в 1998-2009 гг., млн м2, тыс. т

Таблица 15: Региональная структура ж/д поставок ГКЛ производства ООО "КНАУФ Гипс-Кунгур" в 2006-2009 гг., тыс. т, %

Таблица 16: Региональная структура ж/д поставок ГКЛ производства ООО "КНАУФ Гипс-Кунгур" в 2006-2009 гг., тыс. т, %

Таблица 17: Региональная структура ж/д поставок ГКЛ производства ООО "КНАУФ Гипс-Новомосковск" в 2006-2009 гг., тыс. т, %

Таблица 18: Прайс-лист на ГКЛ ООО "ВОЛМА-Волгоград"

Таблица 19: Прайс-лист на ГКЛ GIFAS, выпускаемый ОАО "СЗГИ" согласно ТУ 5742-005-05308607-2007

Таблица 20: Прайс-лист на ГКЛ производства ООО ПСК "Голден Груп"

Таблица 21: Объемы внешнеторговых операций России с ГКЛ и ГВЛ в 1999-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., тыс. т, тыс. $

Таблица 22: Региональная структура российского импорта ГКЛ и ГВЛ в 1999-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., тыс. т

Таблица 23: Крупнейшие российские предприятия-получатели импортного гипсокартона в 2006-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., тыс. т

Таблица 24: Региональная структура российского экспорта ГКЛ и ГВЛ в 1999-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., тыс. т

Таблица 25: Объемы и направления российского экспорта гипсокартона в 2006-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., тыс. т

Таблица 26: Среднегодовые цены на листы гипсовые обшивочные и плиты гипсоволокнистые по федеральным округам РФ в 2004-2009 гг. без НДС, руб./м2

Таблица 27: Средние цены на изделия из гипса, покрытые или армированные бумагой или картоном по федеральным округам РФ в янв.-окт. 2010 г. без НДС, руб./м2

Таблица 28: Прайс-лист на гипсокартон и гипсоволокно, реализуемые ООО "Универдом" (Москва)

Таблица 29: Прайс-лист на гипсокартон и гипсоволокно, реализуемые ЗАО "Спецстрой" (Москва)

Таблица 30: Российские среднегодовые импортные цены на гипсокартон по брендам и странам-производителям в 2006-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., $/т

Таблица 31: Основные показатели рынка гипсокартона в России в 2002-2009 гг.

Таблица 32: Основные показатели рынка гипсоволокна в России в 2004-2009 гг.

Таблица 33: Сезонность поставок ГКЛ в 2008-2009 гг., тыс. т

Таблица 34: Региональная структура потребления ГКЛ в 2009 г., %

Таблица 35: Объемы и направления поставок гипсокартона крупнейшим потребителям в 2005-2009 гг., тыс. т

Таблица 36: Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2009 гг. и 1 пол. 2010 г., млрд руб.

Таблица 37: Темпы роста производства строительных материалов в России в 2000-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., % к аналогичному периоду предыдущего года

Таблица 38: Динамика общей площади введенных нежилых зданий по федеральным округам РФ в 1999-2009 гг., млн м2

Таблица 39: Объемы ввода жилья по федеральным округам РФ в 2002-2009 гг., млн м2

Рисунок 1: Структура гипсокартонного листа

Рисунок 2: Технологическая схема процесса производства ГКЛ

Рисунок 3: Схема процесса формирования гипсокартонного листа

Рисунок 4: Региональная структура распределения запасов гипса и ангидрита в России, %

Рисунок 5: Динамика добычи гипсового камня и производства гипса в России в 2000-2009 гг. и прогноз на 2010 г., млн т

Рисунок 6: Динамика производства облицовочного картона в России в 2000-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс. т

Рисунок 7: Типы продольных кромок гипсоволоконных листов

Рисунок 8: Динамика производства ГКЛ и ГВЛ в России в 1998-2009 гг. и прогноз на 2010 г., млн м2

Рисунок 9: Динамика производства ГКЛ и ГВЛ в России в 2007-2009 гг. и за 9 мес. 2010 г., млн м2

Рисунок 10: Доли крупнейших предприятий-производителей в общероссийском выпуске ГКЛ в 2009 г., %

Рисунок 11: Региональная структура российского производства ГКЛ в 2005-2009 гг., %

Рисунок 12: Динамика объемов поставок гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Красногорск" в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 13: Динамика добычи гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Кунгур" в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 14: Динамика добычи гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Кубань" в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 15: Динамика добычи гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Новомосковск" в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 16: Динамика поставок гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Колпино" в 2006-2009 гг., тыс. т

Рисунок 17: Динамика поставок гипсового камня, производства гипса и ГВЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Дзержинск" в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 18: Динамика поставок гипсового камня, производства гипса и ГВЛ в ООО "КНАУФ Гипс-Челябинск" в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 19: Динамика поставок гипсового камня и производства гипса и ГВЛ в ООО "ВОЛМА-Волгоград" в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 20: Динамика добычи гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ОАО "Гипсополимер" в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 21: Динамика поставок гипсового камня, производства гипса и ГКЛ в ОАО "СЗГИ" в 2005-2009 гг., тыс. т

Рисунок 22: Динамика российского экспорта-импорта гипсокартона в 1999-2010 гг., тыс. т

Рисунок 23: Динамика региональной структуры российского импорта ГКЛ в 1999-2009 гг., %

Рисунок 24: Основные российские регионы-получатели импортного гипсокартона в 2006-2009 гг., %

Рисунок 25: Динамика средних цен производителей на листы гипсовые обшивочные и плиты гипсоволокнистые в России в 2004-2009 гг. без НДС, руб/м2

Рисунок 26: Динамика средних цен производителей на изделия из гипса, покрытые или армированные бумагой или картоном, в РФ в янв.-окт. 2010 г. без НДС, руб/м2

Рисунок 27: Динамика средних российских экспортных и импортных цен на гипсокартон в 1999-2009 гг., и за 9 мес. 2010 г., $/т

Рисунок 28: Динамика средних российских экспортных и импортных цен на гипсоволокно в 1999-2009 гг., и за 9 мес. 2010 г., $/т

Рисунок 29: Динамака производства, экспорта-импорта и "кажущегося" потребления гипсокартона в России в 2002-2009 гг., тыс. т

Рисунок 30: Усредненная сезонность поставок ГКЛ в 2008-2009 гг., %

Рисунок 31: Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2007-2009 гг., % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Рисунок 32: Динамика общей площади введенных нежилых зданий в России в 1999-2009 гг., млн м2

Рисунок 33: Региональная структура ввода в эксплуатацию нежилой недвижимости в 2009 г., %

Рисунок 34: Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2009 гг., млн м2, % к пред. году

Рисунок 35: Региональная структура ввода жилья в эксплуатацию в РФ в 2009 г

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (792 Кб.)