Стеклянная тара: обзор рынка стеклянной фармацевтической тары в России

Отчет подготовлен на основе изучения и анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), статистики внутренних железнодорожных перевозок России, ведущих игроков стекольного рынка, а также данных деловой прессы и интернет. Отчет содержит 96 страниц, в том числе 26 таблиц и 43 рисунков.

В первой главе отчета кратко описана физико-химическая характеристика стекла, которое варится для производства медицинской тары в России. Отдельное внимание уделено ампульному стеклу.

Вторая глава отчета посвящена подробной характеристике рынка медицинского стекла в России, приведена его структура и баланс по состоянию на 2009 г. При описании каждого сегмента рынка детально проанализированы состояние и особенности производства медицинского стеклодрота, ампул и флаконов, выпускаемых из него, а также медицинской тары из стекломассы. При оценке производственных показателей авторами приводится методика и расчеты количественных данных выпуска дрота, ампул и флаконов.

Все сегменты рынка медицинского стекла представлены в динамике, с учетом влияния внешнеторговых операций (с описанием основных потребителей).

В главе 3 представлена информация об основных российских игроках (и самих игроков) рынка медицинского стекла. Информация включает анализ:

- производственных мощностей отечественных производителей;

- внешнеторговых (экспортных и импортных) операций с характеристикой объемов по количеству, основным производителям и основным потребителям продукции;

- ожидаемого сценария развития каждого предприятия.

Определяющее влияние на развитие рынка медицинской тары в ближне- и среднесрочной перспективе будет оказывать реализация государственной «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.». Анализу ситуации на фармацевтическом рынке России и тактических задачах по достижению стратегических целей посвящена глава 4.

Пятая глава отчета является итоговой и представляет прогноз производства медицинского стекла в России на период до 2015 г. на основе компиляции всей собранной информации. Ввиду того, что на ожидаемые объемы выпуска медицинской стеклянной тары существенное влияние оказывают как внутренний, так и внешний рынок, в главе приведена информация об инвестиционных проектах по открытию новых производств на территории РФ и стран СНГ.

Аннотация

Введение

1. Характеристика медицинского стекла

1.1. Физико-химические свойства медицинского стекла

1.2. Ампульное стекло

2. Структура рынка медицинской тары

2.1. Характеристика рынка стеклянной трубки

2.1.1. Производство стеклянной трубки (товарное и для внутреннего потребления) в 2003-2009 гг.

2.1.2. Импорт стеклянной трубки в 2003-2009 гг.

2.1.3. Потребление стеклянной трубки

2.2. Характеристика рынка медицинской тары из стеклотрубки

2.2.1. Производство медицинской тары из стеклотрубки  в 2003-2009 гг.

2.2.2. Экспортно-импортные операции с медицинской тарой из стеклотрубки в 2003-2009 гг.

2.2.3. Потребление медицинской тары из стеклотрубки

2.3. Характеристика рынка медицинской тары из стекломассы

2.3.1. Производство медицинской тары из стекломассы  в 2003-2009 гг.

2.3.2. Экспортно-импортные операции с медицинской тарой из стекломассы в 2003-2009 гг.

2.3.3. Потребление медицинской тары из стекломассы

3. Основные отечественные игроки рынка медицинского стекла

3.1. ОАО "Туймазыстекло"

3.2. ОАО «Курскмедстекло»

3.3. ОАО «Медстекло»

3.4. ООО «Клин-Фармаглас» (ООО «Альтаир»)

3.5. ОАО "Березичский стекольный завод"

3.6. ООО «Артерия»

3.6.1. ОАО «Солнечногорский стекольный завод»

3.6.2. ОАО «Стеклозавод им. Луначарского»

3.7. ООО «Остров Джус»

4. Характеристика фармацевтической промышленности России

4.1. Состояние фармацевтической промышленности России

4.2. Перспективы развития отрасли

5. Прогноз производства медицинского стекла для фармацевтической промышленности

5.1. Проекты производства медицинского стекла на территории России

5.2. Зарубежные проекты ампульного производства

5.3. Прогноз производства медицинского стекла для фармацевтической промышленности

Приложение: Контактная информация основных игроков рынка медицинского стекла

Таблица 1. Химический состав медицинского стекла, %

Таблица 2. Физико-химические свойства медицинского стекла

Таблица 3. Рекомендации по применению медицинского стекла

Таблица 4. Производство товарной стеклянной трубки  в России в 2003-2009 гг., т

Таблица 5. Динамика импорта медицинского дрота в Россию по фирмам-поставщикам в 2003-2009 гг., т

Таблица 6. Основные покупатели импортного дрота в 2007-2009 гг., т, %

Таблица 7. Динамика производства тары для фармацевтики из стеклянных трубок по предприятиям в 2003-2009 гг, млн шт.

Таблица 8. Динамика и структура экспорта тары из стеклотрубки по предприятиям-производителям в 2003-2009 гг., млн шт.

Таблица 9. Динамика и структура экспорта ампул по странам  в 2003-2009 гг., млн шт.

Таблица 10. Основные потребители российской тары из стеклотрубки  в 2008-2009 гг., млн шт., %

Таблица 11. Динамика и структура импорта ампул по производителям  в 2003-2009 гг., млн шт., $тыс.

Таблица 12. Основные импортеры медицинской тары и стеклотрубки  в 2008-2009 гг., млн шт., %

Таблица 13. Основные потребители флаконов в 2008 г., тыс шт.

Таблица 14. Основные потребители ампул в 2008 г., тыс шт.

Таблица 15. Динамика и структура производства тары из стекломассы по предприятиям в 2003-2009 гг., млн шт.

Таблица 16. Динамика и структура экспорта медицинской тары из стекломассы по производителям в натуральном и стоимостном исчислении в 2003-2009 гг., млн шт., $тыс.

Таблица 17. Основные покупатели экспортируемой российскими предприятиями тары из стекломассы в 2008-2009 гг., млн шт. , %

Таблица 18. Основные импортеры медицинской тары из стекломассы  в 2008-2009 гг., млн шт., %

Таблица 19. Ассортимент продукции, выпускаемой  ОАО «Туймазыстекло», и цены на нее (по состоянию на 01.01.10 г.)

Таблица 20. Наиболее крупные потребители медицинской стеклянной тары, производимой ОАО «Туймазыстекло» в 2009 г., т

Таблица 21. Основные экспортеры медицинской тары,  производимой ОАО «Туймазыстекло» в 2008-2009 гг., млн шт.

Таблица 22. Сырьевое обеспечение деятельности  ОАО «Курскмедстекло»

Таблица 23. Основные зарубежные потребители ампул  ОАО «Курскмедстекло» в 2008-2009 гг.

Таблица 24. Система сбыта продукции ОАО «Курскмедстекло»  в 2008-2009 гг., %

Таблица 25. Динамика экспорта продукции ОАО «Солстек» по странам  в 2003-2009 гг., млн шт.

Таблица 26. Номенклатура основной продукции медицинской тары, выпускаемой ООО «Артерия»

Рисунок 1. Блок-схема структуры и баланса рынка медицинской стеклянной трубки (2009 г.), т

Рисунок 2. Динамика производства товарного дрота  и дрота для внутреннего потребления в 2003-2009 гг., т, %

Рисунок 3. Динамика импорта медицинского дрота в 2003-2009 гг., т, %

Рисунок 4. Динамика импортных цен на медицинский дрот основных зарубежных поставщиков в 2003-2009 гг., $тыс./т

Рисунок 5. Динамика потребления товарного медицинского дрота  (в т. ч. из  стекла 1-го гидролитического класса) в 2003-2009 гг., т, %

Рисунок 6. Структура и баланс тары из медицинского дрота в 2009 г.

Рисунок 7. Динамика и структура экспорта медицинской тары  из стеклотрубки в 2003-2009 гг., %

Рисунок 8. Динамика и структура экспорта ампул  в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 9. Динамика и структура импорта ампул  в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 10. Динамика производства медицинской тары из стекломассы  в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 11. Структура и баланс сегмента медицинской тары из стекломассы в 2009 г., млн шт.

Рисунок 12. Динамика экспорта медицинской тары из стекломассы  в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 13. Динамика импорта медицинской тары из стекломассы в натуральном и стоимостном выражении в 2003-2009 гг., млн шт., $тыс.

Рисунок 14. Структура импорта медицинской тары из стекломассы  в 2009 г. по емкости, млн шт.

Рисунок 15. Динамика производства медицинского дрота  ОАО «Туймазыстекло» в 2003-2009 гг., т, %

Рисунок 16. Динамика производства ампул и флаконов для антибиотиков в ОАО «Туймазыстекло» в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 17. Динамика производства тары из стекломассы  в ОАО «Туймазыстекло» в 2003-2009 гг, млн шт., %

Рисунок 18. Динамика и структура экспорта продукции ОАО «Туймазыстекло», млн шт., %

Рисунок 19. Динамика выпуска медицинского дрота  ОАО «Курскмедстекло» в 2003-2009 гг., т, %

Рисунок 20. Динамика производства ампул в ОАО «Курскмедстекло»  в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 21. Структура по типам и динамика производства ампул  ОАО «Курскмедстекло» в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 22. Динамика экспорта ампул, выпускаемых  ОАО «Курскмедстекло» в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 23. Динамика производства товарного медицинского дрота  ОАО «Медстекло» в 2003-2009 гг., т, %

Рисунок 24. Динамика производства медицинской тары  ОАО «Медстекло» в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 25. Динамика экспорта фармацевтической посуды  ОАО «Медстекло» в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 26. Динамика производства ампул  в ООО «Клин-Фармаглас» в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 27. Динамика импорта медицинского дрота  ООО «Клин-Фармаглас» и ООО «Альтаир» в 2003-2009 гг., т

Рисунок 28. Динамика экспорта ампул ООО «Клин-Фармаглас»  в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 29. Динамика производства медицинской тары ОАО «БЗС»  в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 30. Динамика экспорта медицинской тары ОАО «БСЗ»  в 2003-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 31. Динамика производства тары для фармацевтической промышленности, выпускаемой предприятиями Группы компаний ООО «Артерия» в 2003-2009 гг.

Рисунок 32. Динамика экспорта продукции ОАО «Солстек»  в 2003-2009 гг., млн шт.

Рисунок 33. Динамика средней экспортной цены за единицу продукции ОАО «Солстек» в 2003-2009 гг.

Рисунок 34. Динамика производства стеклотары ООО «Остров Джус»  в 2006-2009 гг., млн шт., %

Рисунок 35. Прогноз объемов продаж лекарственных средств  в России в 2010-2020 гг., млрд руб.

Рисунок 36. Индекс производства фармацевтической продукции России  в 2008-2012 гг. (в 2008 г = 100%)

Рисунок 37. Доля продукции отечественного и зарубежного производства на российском рынке по патентному статусу в 2008 г.

Рисунок 38. Прогноз развития фармацевтического рынка РФ в случае инерционного сценария

Рисунок 39. Доля рынка отечественных и зарубежных фармпроизводителей в случае инерционного сценария

Рисунок 40. Доля рынка продукции отечественного и зарубежного производства в 2007 г. и планируемая Стратегией к 2020 г.

Рисунок 41. Основные группы мероприятий для реализации Стратегии

Рисунок 42. Прогноз производства товарного медицинского дрота  в 2010-2015 гг., т, %

Рисунок 43. Прогноз производства медицинской тары до 2015 г, млн шт.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (386 Кб.)