Торговое оборудование: исследование российского рынка торгового оборудования (2003-2006) (март 2007)

Объем продаж российского рынка розничной торговли оценивается в $240 млрд. и, по данным Economist Corporate Network, растет не менее чем на 20% ежегодно. Сегодня рынок розницы в России по объемам занимает 12 место в мире, а к 2008 году, как ожидается, мы обгоним Испанию, Бразилию и Мексику и займем 9 место.

Главной движущей силой роста рынка торгового оборудования станет региональная экспансия федеральных операторов. По оценкам исследовательской компании IRG, среднегодовой рост количества магазинов в регионах за 2005 год составил 150% по сравнению с 2004 годов, в то время как в Москве – всего 27%.Локомотивом, обеспечивающим такой стабильный рост отрасли, остаются крупные сети. С 2000 по 2006 год семь крупнейших ритейлеров ("Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Седьмой континент" и др.) запустили в общей сложности около 3 тыс. магазинов.

При этом, в отличие от 2000 года, сегодня ритейлеры стараются не экономить на оснащении магазина. Начиная с 2000 года, когда в крупных городах России стала формироваться сетевая розница, рынок торгового оборудования стабильно прибавляет не менее 10-20% в год. По разным оценкам, емкость отечественного рынка торгового оборудования составляет от $800 млн. до $1 млрд. в год.

Содержание отчета:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ СУПЕР И ГИПЕРМАРКЕТОВ В РОССИИ КАК ОСНОВА РОСТА РЫНКА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИКАССОВОЙ ЗОНЫ, КАССОВЫЕ АППАРАТЫ и POS-СИСТЕМЫ

3.1. Кассовые аппараты

3.2. POS-терминалы

3.3. Сканеры штрихового кодирования

4. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1. Общая характеристика рынка

4.2. Классификация и особенности торгового весового оборудования

4.3. Основные тенденции и требования к качеству оборудования

4.4. Лидеры сегмента торговые весы 5. ТОРГОВОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

5.1. Импорт ТХО

5.2. Объемы производства ТХО в РФ

5.3. Оценка совокупного объема рынка ТХО РФ

5.4. Конкурентная среда на рынке ТХО

5.5. Основные выводы

6. ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

7. ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ

8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

8.1. Импорт технологического оборудования для предприятий общественного питания из стран ЕС

8.2. Производители технологического оборудования для общепита, представленные на российском рынке

8.3. Производство технологического оборудования для предприятий общественного питания в РФ

8.4. Основные сегменты технологического оборудования для общепита

8.5. Выводы

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

9.1. Рынок автоматизации розничной торговли

9.2. Тенденции рынка систем автоматизации розничной торговли ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Код 8418501900 – объемы импорта и доли рынка компаний (2004 г.) по данным ГТК РФ

Приложение 2. Код 8418501100 – объемы импорта и доли рынка компаний (2004 г.) по данным ГТК РФ

Приложение 3. Объемы производства ТХО в РФ по данным Госкомстата (ШТ) (2001-2004) с разбивкой по производителям Приложение 4. Основные зарубежные производители ТХО на российском рынке

Приложение 5. Российские производители технологического оборудования для предприятий общественного питания

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в РФ (1998-2006)

Таблица 2. Перечень контрольно-кассовых машин с ЭКЛЗ, реально выпускаемых генеральными поставщиками, и готовящихся к выпуску, по которым они производят аккредитацию ЦТО

Таблица 3. Наиболее популярные сканеры штрихового кодирования

Таблица 4. Объемы импорта торгового весового оборудования по данным Федеральной таможенной службы РФ с разбивкой по кодам ТН ВЭД в натуральном и денежном выражении (2004-2006)

Таблица 5. Суммарный импорт торгового весового оборудования из 25 стран ЕС (2003-2005), тыс. EUR (с разбивкой по группам весов – кодам ТН ВЭД)

Таблица 6. Процентное соотношение стран в объемах импорта торгового весового оборудования из стран ЕС (2003-2006), %

Таблица 7. Доля доходов от разного производимого оборудования в общей сумме доходов ОАО «Тулиновский приборостроительный завод ТВЕС

Таблица 8. Объемы производства ОАО «Тулиноский приборостроительный завод ТВЕС» с разбивкой по видам продукции (2005-2006)

Таблица 9. Объем экспорта ТХО из 25 стран ЕС в РФ (2001-2006) (в тыс. EUR)

Таблица 10. Объем экспорта ТХО из стран ЕС в РФ (в натуральном выражении, шт.) (2001-2006)

Таблица 11. Совокупный состав российского рынка ТХО в 2004 году (в штуках)

Таблица 12. Импорт технологического оборудования из 25 стран ЕС, тыс. EUR (2001-2006)

Таблица 13. Импорт технологического оборудования для предприятий питания из 25 стран ЕС в 2006 г., тыс. EUR

Таблица 14. Страновая структура импорта технологического оборудования для общепита из стран ЕС, тыс. EUR (2003-2005)

Таблица 15. Доли стран ЕС в импорте технологического оборудования для общепита в 2005 г. (по кодам 84198199, 84381010, 84385000, 84388099), %

Таблица 16. Производители технологического оборудования для общепита из стран ЕС, представленные на российском рынке

Таблица 17. Производство технологического оборудования по Российской Федерации в 2005г с разбивкой по видам оборудования

Таблица 18. Российские производители: Показатели производства технологического оборудования для общепита и их объемы производства с разбивкой по видам оборудования в 2005 году

Рисунок 1. Структура рынка ККТ (2005)

Рисунок 2. Динамика импорта торгового весового оборудования по данным Федеральной таможенной службы (2004-2006), тыс. $

Рисунок 3. Динамика импорта торгового весового оборудования из стран ЕС (2003-2006), тыс. EUR

Рисунок 4. Объем экспорта ТХО из стран ЕС в РФ в денежном выражении (2001-2006) (тыс. EUR)

Рисунок 5. Объем экспорта ТХО из стран ЕС в РФ (в натуральном выражении, тыс. шт.) (2001-2006)

Рисунок 6. Код 8418501900 – географическое распределение объемов импорта ТХО в РФ в натуральном выражении (2004 г.)

Рисунок 7. Код 8418501900 – географическое распределение объемов импорта ТХО в РФ в денежном выражении (2004 г.)

Рисунок 8. Код 8418501900 - доли рынка основных игроков в натуральном выражении (2004 г.)

Рисунок 9. Код 8418501900 - доли рынка основных игроков в денежном выражении (2004 г.)

Рисунок 10. Код 8418501100 – географическое распределение объемов импорта ТХО в РФ в натуральном выражении (2004 г.)

Рисунок 11. Код 8418501100 – географическое распределение объемов импорта ТХО в РФ в денежном выражении (2004 г.)Рисунок 12. Код 8418501100 – доли рынка основных игроков в натуральном выражении (2004 г.)

Рисунок 13. Код 8418501100 – доли рынка основных игроков в денежном выражении (2004 г.)

Рисунок 14. Рост объемов производства ТХО в РФ (2001-2004)

Рисунок 15. Гистограмма объемов производства ТХО в РФ в 2004 г

.Рисунок 16. Динамика роста объемов производства лидеров отечественного производства (2001-2004)

Рисунок 17. Совокупный объем рынка ТХО в РФ (по данным Госкомстат РФ и EUROSTAT) (2001-2004)

Рисунок 18. Совокупный объем рынка ТХО РФ в натуральном выражении (шт.) (2004 г.)

Рисунок 19. Динамика импорта технологического оборудования по категориям (2003-2005 гг.)

Рисунок 20. Доли основных европейских стран в объемах импорта технологического оборудования для общепита из стран ЕС в 2004 г.

Рисунок 21. Доли основных европейских стран в объемах импорта технологического оборудования для общепита из стран ЕС в 2005 г.

Рисунок 22. Структура импорта технологического оборудования для общепита стран-лидеров в 2003-2005 гг.

Рисунок 23. Объемы импорта технологического оборудования отдельными странами ЕС в 2005 г. . (по кодам 84198199, 84381010, 84385000, 84388099), тыс. евро.

Рисунок 24. Структура российского производства оборудования для предприятий общественного питания (разбивка по видам оборудования), 2005 г., шт

Рисунок 25. Доли российских пр оизводителей в производстве технологического оборудования для предприятий торговли, общепита и пищеблоков, а также запасных частей к нему (в фактических ценах, без НДС и акциза) в 2005 г.Рисунок 28. Структура производства технологического оборудования для общепита предприятий-лидеров (по данным ФСГС РФ)