Розничные сети: розничные продовольственные сети в России в 2011-2012 гг.

Отчет состоит из 7 глав

Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.

В Главе 2 представлена информация о форматах сетевой розничной торговли в России.

В главе 3 приведены данные о сегментах российского рынка сетевого продовольственного ритейла.

В главе 4 приведены сведения об основных показателях состояния российского рынка продовольственного ритейла в 2011-2012 гг.

В главе 5 представлена информация о расстановке сил игроков на рынке сетевого продовольственного ритейла.

В главе 6 содержится информация о ключевых тенденциях рынка продовольственного ритейла.

В главе 7 приведены сведения об основных игроках на рынке продовольственного ритейла.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития розничных продовольственных сетей в России в 2011 –2012 гг.

Задачи исследования:

1. Выделить и охарактеризовать основные современные форматы сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
2. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка продовольственного ритейла в России по следующим показателям:
   • Сегменты рынка по ценовой категории;
   • Сегменты рынка по формату;
   • Тенденции развития различных форматов сетевой торговли
3. Описать текущее состояние российского рынка розничной торговли продовольственными товарами.
4. Определить объем и темпы роста российского розничного продовольственного рынка, в том числе:
   • Описать динамику и структуру оборота розничной торговли;
   • Описать динамику рынка продовольственных товаров;
   • Определить объем рынка розничных продовольственных сетей.
5. Определить позиции ведущих игроков на рынке и их долю в обороте сетевой розничной торговли продовольственными товарами.
6. Охарактеризовать основные тенденции и факторы, влияющие на состояние рынка продовольственного ритейла, в том числе:
   • Описать основные тенденции рынка в связи с высоким уровнем конкуренции;
   • Описать состояние рынка торговой недвижимости;
   • Определить степень консолидации рынка;
   • Описать развитие частных торговых марок в ассортименте компаний;
   • Охарактеризовать показатели репутации продовольственных сетей у потребителей;
   • Описать основные изменения в законодательстве в сфере розничной торговли.
7. Дать характеристику крупнейшим игрокам российского рынка продовольственного ритейла по параметрам:
   • объем и темпы роста розничных продаж сети;
   • совокупная площадь торговых точек сети;
   • количество и прирост торговых точек сети;
   • позиция компании на рынке ритейла;
   • основные события с участием компании;
   • приоритетные направления деятельности и перспективы развития.

Объект исследования

Рынок розничной торговли продовольственными товарами.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Форматы сетевой розничной торговли продовольственными товарами в России…19

§ 1. Признаки классификации и виды розничных сетей…19

§ 2. Классификация розничных сетей по формату…20

Классификация форматов предприятий розничной торговли по ГОСТу… 20

Современные форматы сетевых розничных продовольственных магазинов… 22

Супермаркет…23

Кэш энд керри…25

Дискаунтер, или универсам экономичного класса…25

Магазин у дома и удобный магазин…26

Гастроном класса премиум и суперпремиум…27

Глава 3. Сегменты рынка продуктового ритейла…31

§ 1. Тенденции развития различных форматов сетевой торговли…31

§ 2. Сегменты рынка по ценовой категории…34

§ 3. Развитие сегментов по формату в регионах…35

Глава 4. Основные показатели состояния российского рынка продовольственного ритейла в 2011-2012 годах…37

§ 1. Общее состояние экономики России в 2011 году и прогноз на 2013 год…37

§ 2. Объем рынка и темпы роста рынка розничной торговли продовольственными товарами в России 2011 году…38

Динамика и структура оборота розничной торговли… 38

Динамика рынка продовольственных товаров… 42

Объем рынка розничных продовольственных сетей… 43

§ 3. Восстановление сетевого продовольственного ритейла после кризиса…45

§ 4. Прогноз динамики розничной торговли в 2012-2015 гг.…46

Глава 5. Расстановка сил игроков…48

Лидеры рынка по объему выручки…48

Лидеры рынка по объему торговых площадей…50

Лидеры рынка по числу торговых объектов…51

Лидеры рынка по эффективности деятельности…52

Глава 6. Ключевые тенденции рынка продовольственного ритейла…54

§ 1. Конкуренция игроков и основные тенденции рынка…54

Тенденция замедления темпов роста сетевых структур… 54

Ужесточение конкуренции между федеральными и региональными игроками… 55

Вступление в закупочные союзы… 56

Внедрение новых форматов торговли и новых технологий… 57

Ставка на уникальность ассортимента… 58

§ 2. Ставки на аренду торговых площадей…58

§ 3. Консолидация рынка…60

§ 4. Частные торговые марки (private label)…62

Общая характеристика направления СТМ… 62

Рейтинг крупнейших продовольственных сетей по наличию СТМ в ассортименте… 63

Особенности развития СТМ в России… 65

§ 5. Развитие интернет-торговли продуктами питания…69

§ 6. Показатели репутации продовольственных сетей среди потребителей…71

§ 7. Изменение законодательства в сфере розничной торговли…73

Закон о государственном регулировании торговли… 73

Проблема продовольственной безопасности в России и в мире… 81

Доктрина продовольственной безопасности… 91

§ 8. Состояние и перспективы развития продовольственных розничных сетей в регионах России…91

Глава 7. Основные игроки на рынке продовольственного ритейла…95

§ 1. X5 Retail Group…95

Общие сведения и показатели развития сети …95

Присутствие X5 Retail Group в регионах… 98

Форматы X5 Retail Group… 101

Мягкий дискаунтер "Пятерочка"…101

Супермаркет "Перекресток"…103

Гипермаркет "Карусель"…104

Магазины у дома "Перекресток", "Копейка"…105

Планы развития холдинга на 2012 год… 106

Другие проекты… 107

§ 2. ОАО "Магнит"…108

Общие сведения и показатели развития сети… 108

Присутствие сети в регионах… 108

Форматы сети "Магнит"… 109

Финансовые результаты 2012 года… 111

Планы развития в 2012 году… 112

Конкурентные преимущества сети "Магнит" в условиях кризиса… 114

Непрерывный рост количества магазинов.…114

Рост эффективности бизнеса.…114

Территориальный фактор.…114

Формат магазинов.…115

Частные марки.…115

Логистика…116

Низкая долговая нагрузка.…116

§ 3. "Вестер"…117

§ 4. "Дикси"…118

Общие сведения и показатели развития сети… 118

Присутствие сети в регионах… 121

Финансовые показатели… 121

Планы, направления деятельности… 123

§ 5. "Лента"…123

Общие сведения и показатели развития сети… 123

Планы и направления деятельности… 125

§ 6. ГК "О’кей"…125

Общие сведения и показатели развития сети… 125

Присутствие ГК "О’Кей" в городах России… 127

Планы и основные направления деятельности… 128

§ 7. "Седьмой континент"…129

Общие сведения и показатели развития сети… 129

Финансовые показатели… 130

§ 8. "Метро"…132

"Метро" в мире… 132

Metro в России… 132

Присутствие сети в регионах… 133

Основные показатели… 134

Планы и направления развития деятельности… 134

§ 9. Auchan…135

"Ашан" в мире… 135

"Ашан" в России… 135

Финансовые показатели… 137

Планы и основные направления развития… 138

§ 10. "Азбука вкуса"…139

Общие сведения… 139

Финансовые показатели… 140

Планы и направления развития… 140

§ 11. "Глобус"…141

Общие сведения и показатели развития сети… 141

Планы и направления развития… 143

Список таблиц и диаграмм

В отчете содержится 17 таблиц и 45 диаграмм.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Оценка форматов сетевой розничной торговли по критериям: цена, качество обслуживания, внешняя и внутренняя среда, %.…29

Диаграмма 2. Структура оборота продовольственного ритейла по форматам, 2011 г., %…32

Диаграмма 3. Структура торговых объектов розничных продовольственных сетей по форматам, 2011 г., %…34

Диаграмма 4. Оценка перспективности развития различных форматов розничными продовольственными сетями по итогам опроса Ernst&Young в 2011 году,%…35

Диаграмма 5. Динамика роста ВВП России в 2008-2009 гг. по кварталам, %…38

Диаграмма 6. Оборот розничной торговли, млрд. руб.…39

Диаграмма 7. Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли в 2006-2011 гг., %…40

Диаграмма 8. Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в РФ, 2010 г., %…41

Диаграмма 9. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2011 году, %…41

Диаграмма 10. Структура оборота розничной продовольственной торговли по федеральным округам РФ в 2008 году, %…42

Диаграмма 11. Оборот и прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2010-2012 гг. (поквартально), млрд. руб. и %.…44

Диаграмма 12. Объем рынка и его доля в обороте розничной торговли пищевыми продуктами в 2010-1 пол.2012 гг., млрд. руб. и %…45

Диаграмма 13. Рост доли торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ, 2009–2011 гг., %…45

Диаграмма 14. Доли Москвы и Санкт-Петербурга в структуре рынка сетевой розничной торговли 2011 году, %…46

Диаграмма 15. Прогноз динамики роста оборота розничной торговли на 2012-2015 гг.,%…48

Диаграмма 16. Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей по объему выручки, %, 2011 г.…49

Диаграмма 17. Доли на рынке 10 крупнейших продовольственных сетей по объему выручки, %, 2011 г.…50

Диаграмма 18. Динамика выручки семи крупнейших продовольственных сетей (без учета НДС), 2009-2011 гг., млрд. руб.…50

Диаграмма 19. Распределение крупнейших продовольственных объему торговых площадей, 2009-2011 год, тыс. кв.м.…51

Диаграмма 20. Динамика общей доли Магнита и X5 Retail Group в совокупном объеме прироста торговых площадей продовольственных сетей, 2011 г., %…52

Диаграмма 21. Распределение крупнейших продовольственных сетей по числу магазинов, 2009-2011 год, ед.…52

Диаграмма 22. Рост рентабельности по EBITDA крупнейших продовольственных сетей России, 2008-2010 гг., %…54

Диаграмма 23. Сегментация рынка сетевого продовольственного ритейла по масштабу сети, 2011 г.,%…56

Диаграмма 24. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг.,%…61

Диаграмма 25. Количество частных торговых марок в ассортименте продовольственных сетей, 2011 г., ед.…65

Диаграмма 26. Доли частных торговых марок в общем объёме выручки сетей, 2011 г., %…66

Диаграмма 27. Лидеры среди крупнейших продуктовых ритейлеров России по узнаваемости и доверию среди жителей городов 500 тыс.+ по итогам 2011 года.…73

Диаграмма 28. Доли сетевых игроков в федеральных округах России по масштабу деятельности сети в 2011 году,%…94

Диаграмма 29. Планы по расширению сетей по федеральным округам, согласно опросу Ernst&Young в 2011 году, %…95

Диаграмма 30. Доли розничных сетей различных форматов в составе группы (включая прямой франчайзинг), в %, в 2012 г.…97

Диаграмма 31. Структура акционерного капитала X5по состоянию на 30 июня 2012 г.…98

Диаграмма 32. Динамика роста количества магазинов X5 Retail Group N.V. по форматам, 2006-2012 г.г.…98

Диаграмма 33. Динамика роста торговых площадей, тыс.кв.м., с 2006-2012 г.г.…99

Диаграмма 34. Рост числа магазинов X5 Retail Group в укрупненных регионах России, на конец августа 2012 г.…100

Диаграмма 35. Динамика количества магазинов "Пятерочка" с 2006-2011 гг., шт.…103

Диаграмма 36. Динамика количества магазинов по форматам, 2003-2012 гг.…109

Диаграмма 37. Доля форматов в выручке компании, 2012 г.…112

Диаграмма 38. Динамика среднего чека по форматам, в рублях и долл., 2009-2012 г.г.…113

Диаграмма 39. Структура акционерного капитала компании "Дикси", 2012 г.,%…119

Диаграмма 40. Динамика выручки ГК Дикси по форматам, млн. руб., 2009-2011 г.г.…123

Диаграмма 41. Динамика торговых площадей, тыс.кв.м., 2009-2011 г.г.…127

Диаграмма 42. Динамика торговой выручки (без НДС) от розничных операций, млн. руб., 2008-2011 гг.…128

Диаграмма 43. Динамика количества магазинов "Седьмой континент", 2006-2012 гг.…131

Диаграмма 44. Динамика роста количества продуктовых магазинов Группы "Ашан"…137

Диаграмма 45. Динамика выручки и чистой прибыли Группы Ашан, млн. руб., 2008-2001 г.г.…139

Список таблиц:

Таблица 1. Типы универсальных предприятий розничной торговли продовольственными товарами с самообслуживанием по ГОСТу.…21

Таблица 2. Характеристики новых торговых форматов в продовольственном секторе…29

Таблица 3. Факторы, ограничивающие развитие деятельности организаций розничной торговли, 1 квартал 2010-2012 гг.,%…42

Таблица 4. Рейтинг эффективности крупнейших российских продовольственных сетей по итогам первой половины 2011 года.…52

Таблица 5. Представленность магазинов холдинга X5 RetailGroup в регионах России в 2012 году…100

Таблица 6. Основные параметры мягких дискаунтеров "Пятерочка" на конец августа 2012 года…102

Таблица 7. Основные параметры супермаркетов "Перекресток" на конец августа 2012 года…103

Таблица 8. Основные параметры гипермаркетов "Карусель" на конец августа 2012 года…104

Таблица 9. Основные параметры гипермаркетов "Карусель" на конец августа 2012 года…106

Таблица 10. Представленность магазинов ОАО "Магнит" в регионах России по форматам, на нач. августа 2012 г.…109

Таблица 11. Информация о форматах сети "Магнит" по состоянию на 30 июня 2012 г.…111

Таблица 12. Информация о форматах, количестве магазинов, торговых площадях и числе наименований компании "Дикси" по состоянию на 30 мая 2012 г.…119

Таблица 13. Общий прирост объема торговых площадей по форматам за первое полугодие 2011-2012 годов:…120

Таблица 14. Представленность магазинов ГК "Дикси" в регионах России, 2012 г.…121

Таблица 15. Количество магазинов в городах России по форматам, 2011 г.…128

Таблица 16. Финансовые показатели сети за 6 месяцев 2011-2012 гг.…131

Таблица 17. Количество магазинов сети "Ашан" по форматам, 2012 г.…136